Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com as vidas dos dois.
O comediante e barman Donny conhece uma mulher que diz ser advogada. Ele oferece uma xícara de chá por conta da casa, e ela fica obcecada.
Em um encontro com Teri, Donny conta que está sendo perseguido. Para não ser grosseiro, ele acaba dando falsas esperanças a Martha e piora ainda mais a situação.
Donny tira folga do bar e tenta fazer as pazes com Teri. O problema é que fugir de Martha parece ser uma missão impossível.
Donny denuncia Martha para a polícia e acaba se lembrando de uma experiência traumática que teve com um homem que conheceu em um festival.
Liz descobre a verdade sobre Martha. Donny e Teri voltam a namorar, só que as lembranças do passado atrapalham a relação.
Martha descobre um jeito novo de atrair a atenção de Donny: machucar as pessoas que ele ama. A polícia não ajuda, e ele decide tomar as rédeas da situação.
Pela primeira vez, Donny sente que sua carreira está avançando. Até que um pequeno descuido acaba abrindo uma deixa para Martha reaparecer.
