Em um mundo onde convivem animais de todo tipo, um lobo manso começa a descobrir seus instintos predatórios justamente quando acontece um assassinato na escola.
O assassinato de um herbívoro abala a Escola Cherryton, e tem quem desconfie do lobo cinza Legoshi. A coelha-anã Haru sofre bullying das colegas de classe.
Legoshi reflete sobre seus impulsos selvagens, e uma discussão no refeitório o deixa ainda mais preocupado. O grupo de teatro se prepara para a apresentação.
Um momento entre Haru e Legoshi termina de um jeito esquisito. A dois dias da apresentação, o jornal da escola quer descobrir o segredo de Louis.
Depois da apresentação da peça, alguns papéis são redistribuídos. Legoshi encara o novo protagonista para falar de um assunto perigoso.
Legoshi conta com o apoio de Jack para se acostumar à fama, depois do sucesso da peça. Haru e Louis se encontram em segredo.
Acontece um novo assassinato, e os herbívoros ficam proibidos de sair. Na cidade, os carnívoros do grupo de teatro vão parar em um bairro de comedores de carne.
O mistério do sanduíche preferido de Legoshi chega ao fim. Haru se lembra de seu primeiro encontro com Louis, que tem uma noiva.
Legoshi acompanha Haru até em casa, e ela tenta fazer amizade, sem saber da culpa que ele carrega. Juno tem uma revelação.
Louis é atormentado pelo passado. Legoshi faz uma promessa, mesmo tendo que sufocar o que sente. Haru é sequestrada por carnívoros.
Legoshi arrisca a vida para encontrar a Shishi-Gumi e aprende a canalizar e controlar sua fera interior para poder salvar Haru.
Legoshi libera seu lado mais feroz para salvar Haru, e os dois recebem uma ajuda inesperada. À noite, a situação entre os dois acaba ficando esquisita.
Haru e Legoshi voltam para a escola depois de uma noite estranha. Durante o festival, Juno compete com Haru pelo amor de Legoshi.
Tudo parece calmo, mas o mistério sobre o assassinato de Tem e o desaparecimento de Louis geram boatos assustadores que tomam conta da escola.
A cobra gigante Rokuma alega ser a única segurança da escola e pede que Legoshi encontre o assassino.
Após tomar uma medida drástica contra a Shishi-Gumi, Louis precisa fazer uma escolha difícil. O clube de teatro ganha um novo integrante muito prepotente.
Legoshi é atacado por um carnívoro. Louis conquista a confiança da Shishi-Gumi, mas acaba prejudicando a própria saúde e perdendo a paz de espírito.
Legoshi frequenta a escola durante o dia, mas passa as noites treinando intensamente com Gohin.
Louis quer largar a escola para romper com o passado, mas o pai não deixa. Haru e Legoshi se entendem.
Tao, uma pantera negra, machuca outro aluno sem querer. Legoshi confronta o assassino, que reflete sobre como e por que Tem foi morto.
Gohin coloca uma focinheira em Legoshi e ordena que ele capture uma fera com um vício em carne. Juno passa um tempo com Haru.
Legoshi fica chocado ao encontrar Louis. Na escola, ele fica revoltado ao saber que Riz vai visitar Kibi no hospital.
Pina deixa claro que não vai se deixar intimidar por Riz, e Legoshi se envolve em uma luta sangrenta com o urso.
Legoshi quer se fortalecer para o confronto com Riz no ano-novo. Para isso, ele experimenta comer uma larva de mariposa e tem fortes alucinações.
Em meio à luta com Riz, Legoshi percebe que os dois não são tão diferentes: ele também poderia ter sucumbido facilmente aos seus instintos carnívoros.
Enquanto Legoshi se ajusta à nova vida fora da Cherryton, a escola anuncia uma política de segregação. O atual BEASTAR demonstra interesse em Legoshi.
Legoshi tem problemas com o vizinho por conta de sua abstinência de carne. O novo líder misterioso do Shishi-Gumi planeja distribuir uma bebida energética perigosa.
Lembrando das palavras de Louis, Legoshi enfrenta os vendedores de bebida energética. Após uma decisão difícil do clube de teatro, uma figura do passado reaparece.
Gosha deixa o neto impressionado com suas habilidades de luta. Yahya lembra de sua história com Gosha. Uma foca gentil ensina Legoshi sobre o mundo marinho.
Depois de rever antigos amigos do clube de teatro, Legoshi se encontra com Yahya. Enquanto isso, um civeta astuto obriga a Shishi-Gumi a trabalhar com ele.
Legoshi se recupera sob os cuidados de Gohin. Yahya investiga Melon, um terapeuta de gazelas. Haru chega a uma conclusão preocupante sobre relacionamentos entre espécies.
Em um aniversário, Legoshi confessa tudo para Haru. Determinada a levar o relacionamento a sério, ela faz um pedido ousado e perigoso.
O Mercado Negro está cheio de boatos alarmantes. Yahya bola um plano para capturar Melon. Os 500 Ratos Acuados continuam a vigiar o submundo.
Os membros do clube de teatro se rebelam contra as restrições que separam as espécies. Atraído pela promessa de Yahya, Legoshi se infiltra na festa secreta de Melon.
As investigações de Louis sobre a bebida energética adulterada levam-no de volta ao Mercado Negro, onde ele encontra seus antigos camaradas (e o novo líder deles).
Ansioso para saber mais sobre os efeitos da Kines, Louis se disfarça e conversa com Deshico. Legoshi continua investigando Melon sozinho.
Louis se infiltra no escritório de Yahya para tentar falar com ele. Legoshi segue as pistas do estúdio de tatuagem. Será que ele vai conseguir encontrar Melon?
