Dividido entre o poderoso império em que foi criado e a própria tribo, um oficial romano arquiteta um confronto épico que pode mudar a história.
Segimero, o líder da aldeia dos queruscos, desaprova as crescentes demandas do novo governador Varo. Os amantes Folkwin e Thusnelda armam um golpe simbólico contra Roma.
O roubo do estandarte provoca uma crise e reúne o oficial romano Ari com o pai Segimero e os amigos de infância Folkwin e Thusnelda.
Sob ordens de Varo, Ari comanda as tropas incumbidas com a missão de perseguir e matar Folkwin, cuja rebeldia colocou em risco sua família e a aldeia.
Ari se dedica ao seu novo papel entre os queruscos. Varo não sabe o que essa troca de lado realmente significa. Thusnelda e Folkwin mobilizam uma aldeia rival.
Ari e Thusnelda forjam um casamento político e começam a unir as tribos germânicas. Folkwin é tido como morto.
Ari atrai Varo e três legiões romanas para a floresta de Teutoburgo. Thusnelda faz um sacrifício de sangue para preservar a aliança.
Temendo o retorno das tropas romanas, Ari pede ajuda a Marbod, chefe de uma tribo do Leste. Flavus, irmão de Ari, chega à Germânia.
Infiltrada entre os romanos, Thusnelda recebe a ajuda de um amigo. Às escondidas de Ari, Marbod se reúne com Tibério para negociar a paz.
Germânico acusa Flavus de traição. Ari leva Caio ao vilarejo e quer que Marbod pague pelo que fez. Thusnelda se irrita com as mentiras de Ari.
Tibério coloca a lealdade de Marbod à prova. Flavus faz uma proposta a Germânico. A cerimônia de proclamação de Marbod como rei acaba em tragédia.
Marbod confronta Tibério e exige justiça. Thusnelda e Folkwin embarcam em uma missão. Caio se esconde na floresta e faz uma descoberta chocante.
As tribos se preparam para atacar os romanos antes da chegada dos navios com reforços. Segestes faz uma proposta pérfida a Tibério.
