Stan Smith é um agente da CIA lotado em Langley Falls, na Virginia, cujo objetivo principal da vida é a segurança nacional. Sua família, um peixe dourado falante e um alienígena resgatado da Área 51 m...
Stan frauda a eleição da escola para ajudar Steve a se dar bem com as meninas, mas o tiro sai pela culatra quando Steve vence e fica embriagado pelo poder.
Stan sente sua masculinidade afetada quando Francine se torna uma corretora imobiliária, ganhando mais dinheiro do que ele.
Hayley se torna uma stripper depois que Stan desaprova o garoto que ela está namorando, e Steve convence Roger a fingir ser sua irmã, para ganhar a simpatia de uma linda garota.
Stan acidentalmente apaga a memória de Francine, fazendo-a pensar que é o ano de 1985. Steve arranja para Roger uma garota feia.
Depois que Stan equivocadamente pensa que Roger está morto e se desfaz de seu corpo, Roger decide ver uma exposição no Smithsonian com a CIA em sua cola.
Stan surta ao descobrir que seus novos vizinhos são árabes-americanos, e Steve fica preso a um grupo de escoteiros.
Stan enfrenta seu vizinho, Chuck White, em uma tentativa de se tornar diácono nas eleições de sua igreja. Steve está "grávido" do bebê alienígena de Roger.
Na esperança de uma promoção, Stan simplesmente ignora quando Bullock começa a namorar Hayley. Steve e Roger fazem trotes telefônicos.
Depois de alertar Steve sobre os perigos da masturbação, Stan se vê completamente viciado. Roger adquire uma licença de barman.
Stan paga a língua após repudiar Steve por ser um nerd. Roger participa de um congresso de ficção científica.
O verdadeiro pai de Stan, um garanhão e agente bem sucedido, reaparece após se ausentar por 20 anos para recrutar Stan para uma missão ultrassecreta.
Bullock transfere Stan para a Arábia Saudita, onde Stan descobre que as mulheres são governadas por um conjunto de regras estritas... que são do seu agrado.
Depois de violar várias leis na Arábia Saudita, os Smith são sentenciados à morte por apedrejamento. Roger é paquerado por um príncipe poderoso.
Hayley acidentalmente aleija Stan quando ela dispara uma arma que pensava estar carregada com munições de treinamento.
Roger fica superfeliz ao descobrir que o novo livro de Steve é sobre ele... até que ele descobre que Steve o descreve de uma forma nada agradável.
Francine se une a um grupo de donas de casa que traem seus maridos. Stan faz amizade com um cachorrinho, e Hayley tranca Steve e Klaus em um armário.
Quando Stan e Roger trocam de lugar, Roger consegue um emprego como vendedor de carros, enquanto Stan acaba na prisão.
Francine implora a Stan que a ajude a abrir o negócio dos seus sonhos. Chateada com a falta de apoio dele, ela abre uma loja de muffins sem a aprovação dele.
Por causa de um incidente antigo em seu baile de formatura, Stan quer vingança exibindo que se casou com uma rainha do baile, Francine.
Quando Stan vai a Atlantic City para uma despedida de solteiro e é ignorado por seu suposto melhor amigo, Roger entra em cena e se torna o novo "parça" de Stan.
Stan elabora um plano para tornar Steve mais popular na escola, mas o tiro sai pela culatra quando ele acaba se tornando um pouco "popular demais".
O amigo de Steve, Barry, torna-se mau após deixar de tomar seus remédios e trama para substituir Steve na vida de Stan.
Stan convoca seus contatos na CIA para ajudar a realizar o desejo de aniversário de Francine... destruir George Clooney.
Stan acidentalmente manda Steve para um campo de refugiados ao invés de um acampamento de verão, e viaja para a África com Hayley para trazê-lo para casa.
Stan fica extremamente orgulhoso de Steve por ter sua primeira namorada... até descobrir que ela está acima do peso.
Stan tenta se vingar quando um vendedor de carros passa a perna nele, e isso tem consequências catastróficas para a família.
Stan se junta a um grupo republicano gay para poder discursar na Convenção Nacional Republicana.
Stan e Francine participam de rachas de carros para apimentar seu casamento, e Hayley se mete no jogo de computador de Steve.
Sentindo-se ameaçada pela influência de Debbie sobre Steve, Francine decide que quer ter outro filho.
Francine descobre que Stan escondeu uma paixão secreta pela patinação artística competitiva nos últimos 20 anos. Ela decide apoiá-lo e se junta a ele como sua parceira...
Quando Roger mostra a Steve que seu pai não é tão inteligente como ele sempre acreditou, a dupla sedenta de poder passa a ter fama e fortuna na cidade de Nova York. Não demorou muito para Roger perder tudo em Wall Street.
Stan é visitado pelo Espírito Natalino do Passado e acidentalmente altera o futuro ao tentar fazer seu recesso favorito voltar a ser o que era.
Stan vence um concurso para jantar com o presidente Bush, mas precisa lidar com seus familiares, que têm sua própria agenda com o presidente.
Stan resolve perseguir seu sonho de vida, que é fazer ursinhos de pelúcia natalinos, mas seu novo negócio rapidamente se transforma em uma fábrica com condições precárias e trabalhadores ilegais, e pode ser sua ruína.
Quando Steve se recusa a brincar com ele, Roger encontra um novo melhor amigo que se torna fisicamente abusivo. Stan e Francine tentam salvar o Mr. Pibb de fechar as portas.
A pesquisa de Steve para um relatório sobre George Washington Carver e manteiga de amendoim revela uma conspiração que vem desde a Guerra Civil.
Quando Stan pensa que uma simulação de guerra nuclear da CIA é real, ele decide mudar a família para um local remoto nas montanhas para sobreviver ao apocalipse.
Quando o encontro às cegas que Stan marca para seu chefe dá terrivelmente errado, ele faz de tudo para esconder a verdade de Francine. Roger se passa por Kevin Bacon e causa consequências desastrosas.
Quando Stan fica com a masculinidade fragilizada ao saber o número de parceiros sexuais anteriores de Francine, eles concordam em se divorciar para que ele possa fazer sexo casual com outra mulher.
Quando Stan descobre que nenhum de seus vizinhos gostam ele, ele usa o poder da CIA para despejá-los. Roger e Steve começam a extorquir dinheiro das empresas com falsos acidentes.
A busca para transformar Steve e seus amigos em homens de verdade acaba com Stan sendo acusado em uma audiência no Congresso. A paixão de Roger por Hayley desencadeia uma briga entre Hayley e Francine.
Quando Roger descobre que o namorado de Hayley é um criminoso procurado, ele e Stan se tornam caçadores de recompensas em uma corrida para ver quem vai entregá-lo primeiro à polícia.
Quando Francine percebe que Stan está usando câmaras de memória da CIA para fazer uma lavagem cerebral na família em vez de levá-los de férias, ela exige que eles façam uma viagem de verdade.
Quando Stan vai ao tribunal por agressão a um fiscal de parquímetro, ele é sentenciado a realizar serviço comunitário como leitor de parquímetro, e ele abusa de seu novo poder.
Quando Stan pede a Deus um novo amigo, ele consegue um. Mas o problema é que o novo amigo de Stan é um ateu que não acredita em Deus.
Quando os pais adotivos de Francine fazem uma visita sem avisar, Stan fica furioso porque eles se recusam a aceitar seu jeito de "homem da casa".
Quando Hayley decide se mudar para a França, Stan faz de tudo para impedi-la... incluindo revelar que, quando criança, ela sofreu uma lavagem cerebral pela CIA.
Quando os amigos e familiares de Stan descobrem que ele nunca matou ninguém, eles ficam decepcionados e encorajam Stan a se tornar um agente assassino da CIA.
Quando Terry e Greg, os vizinhos gays dos Smith querem ter um bebê, Francine se oferece para ser a mãe de aluguel, mas, previsivelmente, Stan se opõe.
Stan morre na véspera de Natal enquanto tenta encontrar a árvore de Natal perfeita, depois causa um caos no purgatório quando tenta retornar para sua família.
Quando Roger irrita Stan mais uma vez, Francine e Roger encenam um sequestro para provar a Roger que Stan realmente se importa.
Quando Roger decide se tornar um produtor de cinema, ele tem a ideia de sequestrar estrelas de cinema e substituí-las por robôs que fazem filmes terríveis.
Quando a mãe de Stan leva um pé na bunda, ela aparece querendo que Stan a console, e Francine quer saber o que há de errado com os homens com quem ela se relaciona.
Francine quer que Stan se abra emocionalmente, e depois de algumas sessões com Roger, "o suposto psiquiatra", ele admite ter matado o marido da amiga de Francine.
Quando Stan caça um ex-agente da KGB e não consegue encontrá-lo, ele fica surpreso ao descobrir que o russo é seu novo vizinho.
Roger se considera um alienígena. Ele se disfarça de fotógrafo e consegue ser indicado o principal caçador de alienígenas da CIA, tirando proveito de uma generosa conta de despesa... e sempre "perdendo de vista" o alienígena.
Quando Stan quase morre em um acidente de carro, ele tem uma epifania de que deve deixar um legado. Então ele começa a cavar em busca do ouro de Ollie North, que dizem estar enterrado sob sua casa.
Quando Francine deixa a cidade, Roger faz uma grande festa de férias de primavera em casa para visitantes universitários, e uma delas se torna a "companhia de férias de primavera" de Stan.
Quando a família Smith descobre que Steve atingiu a puberdade, eles surtam... e esquecem completamente de planejar a festa de aniversário superespecial de 1600 anos de Roger.
Quando o cartão de crédito de Roger é recusado, ele descobre que foi vítima de roubo de identidade e começa a bancar o detetive, rastreando o suposto ladrão.
Quando Bullock faz de Stan seu número 1 na sede, a promoção enfurece Francine... porque ela se torna a babá número 1 do chefe de Stan.
Quando o antigo amor de Francine reaparece, Stan a força a escolher entre ele e sua antiga paixão.
Steve planeja se vingar das garotas populares da escola que humilham os perdedores, como sua namorada Debbie.
Hayley termina com seu namorado e acaba em um romance com o dublê de Stan da CIA, mas as coisas ficam bizarras quando o dublê começa a desejar Francine.
Quando Stan conduz um teleton da CIA como mestre de cerimônia para arrecadar dinheiro para o orçamento de tortura da agência, Roger tenta sabotá-lo porque Stan roubou sua ideia.
Quando Steve descobre que tem escoliose e precisa usar um colete ortopédico, ele se torna a piada da escola, mas se sente melhor quando Stan admite que usa peruca desde a idade de Steve.
Stan fica exausto todas as noites e não tem tempo para si. Seu colega de trabalho, Dick, lhe dá pílulas que permitem que ele fique acordado a noite toda, mas sente como se dormisse.
Quando os Smith descobrem que Roger os está traindo vivendo com outras famílias, eles se sentem descartados e o expulsam até que ele aprenda a ser monogâmico.
Quando Langley Falls proíbe gorduras trans, Stan decide contrabandear algumas do condado mais próximo e usa Steve como sua "mula". Klaus fica sabendo que recebeu uma herança de sua tia-avó (mas não pode recebê-la porque a CIA o transformou em um peixe).
Quando Stan se esquece de comprar granadine no supermercado, Roger fica furioso e jura vingança. Ele se apossa do projeto pessoal favorito de Stan, tornando-se presidente da Associação de Moradores.
Quando Steve inscreve ele e Stan para um torneio de bicicleta de pais e filhos, ele descobre que seu pai tem grandes problemas com o avô, o que o impede de fazer parte de suas vidas.
Quando um garoto esnobe rouba a namorada de Steve e a leva como seu par para seu bar mitzvah, Steve elabora um plano para sabotar o evento e reconquistar Debbie.
Quando Stan é sequestrado durante uma missão da CIA, Francine teme que ele tenha partido para sempre. Mas quando ele retorna, o verdadeiro problema surge quando Francine descobre que Stan tem uma esposa substituta.
Quando Steve sente que ele e seu pai precisam se aproximar, Francine encoraja Stan a levá-lo para uma viagem até Albuquerque para comprar um par de portas de DeLorean para o carro que Stan está reconstruindo.
Jamais Quando Steve entra em um time de futebol americano juvenil para deixar Stan orgulhoso, ele é cortado do time por seu próprio pai, então ele e Roger elaboram um plano para atacar Stan onde é mais doloroso.
Quando Stan acusa Roger de ser inútil, Roger confessa que ele é na verdade o responsável pelo destino da raça humana... e então se propõe a provar.
Quando Stan tira seu vizinho do armário para o pai dele, um ex-jogador de futebol americano, ele se esforça para consertar as coisas.
Quando Stan sai com os rapazes do escritório, sua noite vai de selvagem e louca para totalmente fora de controle quando corpos começam a se amontoar no porta-malas do carro de Dick.
Quando Steve é selecionado para cantar o Hino Nacional na celebração do Dia dos Veteranos de Langley Falls, Stan decide que a única maneira de Steve cantar de verdade sobre as proezas militares do país é experimentando como é ir à guerra.
Quando Stan acidentalmente mata o ditador da Ilha Isla antes de conseguir que ele assine um tratado importante, ele convence Roger a se passar por líder do pequeno país.
Quando os Smith fazem uma viagem de volta para o leste em busca de opções de faculdades para Hayley, eles deixam um confiável Steve sozinho em casa pela primeira vez.
Quando Steve e Hayley vão embora no verão, Francine ensina Roger a ser independente para que ela possa passar um tempo sozinha com Stan.
Quando Stan descobre sua criança interior e acaba em uma prisão de segurança mínima, Steve precisa virar o homem da casa, o que o torna muito maduro.
Quando o 20º aniversário de casamento de Stan e Francine se aproxima, Francine para de se cuidar para provar que Stan a ama mais do que sua aparência.
Quando Hayley vai a um show do My Morning Jacket contra as ordens de Stan, ele vai ao show obrigá-la a voltar para casa. Mas quando ouve a música deles, fica obcecado pela banda e decide segui-los na estrada como um fã de carteirinha.
Quando Hayley sente que não precisa mais dos conselhos de Stan, ele decide provar que ela está errada, oferecendo seus conselhos a uma stripper, na esperança de melhorar sua vida.
Quando Stan e Francine são deixados para trás durante o arrebatamento no dia de Natal, Stan abandona Francine para ir aos portões perolados, apontando as falhas morais dela como motivo de serem largados para trás.
Quando Francine exige que Stan troque seu SUV "bebedor de gasolina" por um híbrido para economizar dinheiro, ele compra um cavalo que Roger promete que vai ganhar muito na pista de corrida...
Quando Stan encontra um "vendedor de produtos farmacêuticos" do lado de fora de um abrigo para os sem-teto, ele dá a Stan um "remédio para resfriado" (que na verdade é crack), e Stan fica viciado.
Depois que Stan dá cupons de amor à Francine no Dia dos Namorados, ele fica tão encantado por um ciborgue dele mesmo da CIA que se recusa a cumprir as tarefas dos cupons...
Quando Stan descobre que Roger jogou no time de hóquei olímpico dos Estados Unidos de 1980 e é um de seus heróis da vida real, ele começa a tratá-lo como um rei.
Quando Roger e Francine são assaltados, Roger entra para a Academia de Polícia para aprender a ser um "homem de verdade".
Quando Roger e Francine vão a uma degustação de vinhos, eles se empolgam e Roger beija Francine em um momento de embriaguez.
Stan segue Steve durante o dia e descobre que Steve foge das dificuldades, então ele decide bulinar Steve para fortalecê-lo.
Quando um acidente destrói o nome da família Smith, um Stan humilhado finge a morte de sua família e tira todos de Langley Falls para escapar de sua vergonha.
Quando Roger se ofende com o sessão de "tiração de sarro" que ele exigiu que a família Smith fizesse com ele em seu 1601º aniversário, ele fica tão louco que eles não têm escolha a não ser fugir.
Quando Haley foge com seu namorado preguiçoso para se casar escondido da família, Stan e Francine fazem de tudo para impedir que isso aconteça. Uma tragédia atinge Langley Falls.
Quando Stan e Francine não conseguem chegar a um acordo sobre a melhor maneira de criar Steve, Stan o clona para ver qual método é melhor.
Quando um vizinho ameaça quebrar a sequência de vitórias de Stan e Francine de ter a casa mal-assombrada mais assustadora do quarteirão pelo nono ano consecutivo.
Roger se oferece para ajudar Stan a realizar seu sonho de abrir um restaurante, e o caos se instala.
Depois que Stan e Francine têm uma discussão, Stan recomenda que eles procurem um terapeuta de casais, mas, em vez disso, a leva para ver um hipnotizador que desperta seu sonho de ser uma comediante de stand-up.
Quando Stan descobre que seu pobre meio-irmão é, na verdade, podre de rico, ele e sua família tentam tomar o que acham que é deles por direito.
Stan é chamado para ser júri e termina como o presidente do Tribunal em um julgamento no qual Roger é o réu.
Quando Stan dá a Steve uma arma de presente de Natal, Steve acidentalmente atira no Papai Noel, fazendo com que a família fuja de um ataque sangrento vindo do Polo Norte.
Roger solta um peido mortal na casa dos Smith, fazendo com que todos evacuem para um hotel enquanto o gás se dispersa. Francine faz amizade com o concierge e logo começa a trabalhar no ramo de construção civil.
Quando Stan e Francine, em busca de emoção, começam a sair com um casal jovem, sua vida social bomba, mas eles rapidamente percebem que não conseguem acompanhar o ritmo de seus novos amigos.
Stan e Roger fazem testes para o mesmo papel na aula de teatro de Roger. Enquanto isso, Steve e seus amigos fazem guerra de travesseiros quando tentam planejar uma festa do pijama.
Roger se muda após desentendimentos com Stan e logo descobre que foi substituído, levando a uma batalha com seu substituto pela atenção de Stan.
Quando Steve desafia Stan pela liderança da família, Stan se recusa a cair sem lutar e prova que ainda é o rei da selva. Enquanto isso, Jeff e Hayley procuram terapia de casal.
Stan joga golfe com um senador em uma tática para subir na CIA. Infelizmente, Roger atrapalha o plano ao vender acidentalmente a filha do senador para um chefão do tráfico.
Roger tem um projeto de transformação: fazer Steve ser um garoto descolado. Enquanto isso, Stan e Francine pregam peças um no outro.
O amigo de Steve, Snot, se apaixona pela prima de Steve que veio de Jersey - que na verdade é Roger travestido. Mas Steve e Roger querem ajudar Snot a superar Hayley, que rejeitou suas investidas.
Stan e Francine discutem como redecorar a casa e chegam a uma solução salomônica.
Francine consegue um emprego no escritório de Stan, o que limita o estilo de Stan e sua habilidade de flertar com colegas de trabalho.
Stan e Steve vão ao zoológico para um passeio pai e filho, mas Steve acaba ficando com os gorilas.
Stan está estressado com a vida familiar e decide comprar uma banheira de hidromassagem. Quando a banheira de hidromassagem começa a cantar e o incentiva a ter um mau comportamento, todos estão em apuros.
Uma tempestade atinge as cidades de Stoolbend, Quahog e Langley Falls. Quando os Smith decidem ficar em casa, eles devem lutar com unhas e dentes para sobreviver.
Roger se torna o guardião legal de Steve, mas se torna superprotetor e faz com que o diretor Brian Lewis, o melhor amigo de Steve, seja demitido.
Quando Stan percebe que talvez nunca cumpra seu sonho de ser um padrinho de casamento, ele convence seu último amigo solteiro, o diretor Lewis, a se casar com a superintendente da escola e a escolhê-lo como padrinho.
Depois de perceber que ele perdeu todas as datas importantes da vida de Steve, Stan faz uma tentativa desesperada de se aproximar de seu filho criando um avatar de loira peituda, Phyllis, a quem ele envia para Steve.
Quando Stan encontra sua antiga paixão do campo de treinamento da CIA, sua afeição por ela ressurge, o que leva Francine a um frenesi de ciúmes.
O padre Donovan faz uma peça de Natal no shopping e escala Stan como Papai Noel e Roger como Jesus. Mas depois que os dois brigam e causam uma cena, Stan é expulso da igreja.
Quando Steve tenta mostrar a Stan que é um homem "macho", ele segue os passos de Roger e tenta mudar sua aparência para criar um personagem de super-herói.
Quando Stan finalmente tem dinheiro suficiente para pagar uma assinatura no clube de golfe em que trabalhou nos últimos trinta verões, seu trabalho árduo e perseverança provaram ser fúteis quando o clube deu a assinatura a Steve primeiro.
Stan se junta à agência de detetives fictícios de Roger e Steve, mas ele estraga a diversão sendo extremamente incompetente em seu trabalho.
Quando Stan fica excessivamente aficionado com seu ódio por pessoas idosas, um feitiço é colocado nele que o transforma em um velho frágil.
Quando Barry ameaça o antigo recorde de luta livre do colégio de Stan, Stan matricula Roger na escola para derrotar Barry e defender seu momento de fama.
Apesar das objeções de Stan, Francine compra para Steve o cachorro que ele sempre quis. Mas quando o cachorro sofre um acidente horrível, Stan se recusa a desligar os aparelhos que mantêm o filhote vivo.
Depois de perder a paciência com Hayley e Jeff por serem sanguessugas, Stan aposta com o jovem casal que ele e Francine podem viver com um salário mínimo por um mês.
Stan descobre que Francine foi infiel uma noite antes deles se casarem. Com a possibilidade de Hayley não ser sua filha biológica, ele viaja no tempo para descobrir quem pode ser o pai misterioso.
O alter ego de Roger, "Ricky Spanish", o homem mais odiado da cidade, reaparece. Enquanto isso, Stan e Francine recebem uma visita surpresa da criança africana que eles apadrinharam.
Stan leva Steve ao México para ajudar seu filho adolescente a amadurecer. Quando eles chegam lá, são sequestrados por um cartel de drogas e acontece que apenas Steve tem chance de libertá-los.
Roger abre um bar no sótão da família Smith e recruta Hayley como sua parceira. Logo, toda Langley Falls fica encantada com sua voz.
