Dois homens destemidos estão dispostos a ir a extremos na busca por um serial killer que acabou de retornar. Para descobrir a identidade do assassino, os dois são forçados a olhar além do que as pista...
Quando o jovem e bem-sucedido Han Ju-won chega à cidade, é designado parceiro de Lee Dong-sik, um policial rebelde com um passado trágico.
A descoberta de um esqueleto humano não identificado levanta possibilidades perturbadoras. Dong-sik vai até uma boate em Seoul atrás de Kang Min-jeong.
Ju-won tem ainda mais suspeitas sobre o envolvimento de Dong-sik no caso. O surgimento de um celular misterioso deixa Ju-won numa saia justa.
O interrogatório de Dong-sik não revela nenhuma pista, e a polícia cerca o açougue de Yoo Jae-i. Ju-won faz uma declaração explosiva para o público.
Ao tentar proteger Kang Jin-muk, Dong-sik se envolve em uma briga. Oh Ji-hun é confrontado sobre o que aconteceu na noite do desaparecimento.
Jin-muk pede a Ju-won para investigar o desaparecimento da filha por conta própria. Para proteger o filho, Hae-won tenta colocar um ponto final no caso.
Park Jeong-je faz a coisa certa. Uma segunda mensagem enviada por Min-jeong leva Dong-sik a investigar um suspeito.
A notícia da prisão do assassino causa um escândalo na cidade. O criminoso só aceita falar com Dong-sik e Ju-won. O interrogatório toca em um ponto fundamental.
Seguindo a pista de um antigo vídeo, Dong-sik parte em uma busca desesperada pelo corpo de sua irmã. Ju-won e Jae-i regressam depois de três meses.
Dong-sik acha que descobriu o verdadeiro culpado pela morte do assassino depois de ver os vídeos de segurança. Ju-won coloca um rastreador em Nam Sang-bae.
A equipe se une para resolver o novo assassinato. Dois de seus membros estão entre os principais suspeitos.
Surgem novos fatos sobre a morte de Lee Yu-yeon. Jeong-je tenta se lembrar do que aconteceu.
Os detetives começam a unir os pontos, e a ligação de Han Ki-hwan com o caso fica mais evidente. Dong-sik pergunta a Han Ju-won se pode confiar nele.
Dong-sik ouve uma conversa que traz à tona muitos segredos antigos. Han Ju-won quer descobrir mais verdades.
Ju-won encontra provas contundentes e agora busca justiça a qualquer custo. Dong-sik e Ju-won interrogam Lee Chang-jin.
Depois de outra morte inesperada, Dong-sik e Ju-won se unem para prender o culpado.
