A jovem Giovanna vive a passagem da infância para a adolescência e sente na pele as diversas facetas da Nápoles dos anos 1990.
Após ouvir o pai fazendo comparações entre ela e a tia, Giovanna decide ir a uma parte perigosa da cidade de Nápoles para conhecê-la.
Giovanna vai com Vittoria visitar o túmulo de Enzo e descobre o motivo da discórdia na família. Uma conversa sobre paixão desperta algo em Giovanna.
As amigas de Giovanna e Vittoria entram em conflito. A pulseira que Vittoria deu a Giovanna quando ela nasceu aparece em um lugar inesperado.
Um segredo é revelado e afeta duas famílias. Giovanna reprova na escola e tem sua primeira experiência sexual. Vittoria quer a pulseira de volta.
O pai de Giovanna fica abalado ao saber do interesse da filha por um jovem religioso. Além disso, Vittoria também está preocupada com as intenções da adolescente.
Giovanna faz uma viagem a Milão para visitar Roberto e não sabe o que realmente deseja em relação ao jovem.
