Bem-vindo a Yamauchi, um mundo habitado pelos Yatagarasu, uma raça de corvos com três pernas que se transformam em seres humanos. Neste mundo, o planeta está dividido em quatro regiões – Norte, Sul, L...
Durante a primavera, o Ritual de Ascensão para definir a consorte do príncipe herdeiro se inicia. As Quatro Casas enviam suas filhas para que possam conquistar o príncipe, e uma delas é Asebi, da Casa do Leste. A atmosfera na corte é pesada para Asebi e a garota provinciana sente que aquele lugar não é para ela...
Muitos anos se passaram desde o encontro com o Corvo Dourado. Yukiya, agora com treze anos de idade, causa uma grande agitação no banquete da família do Norte, e isso faz com que a atenção se volte para ele. Dessa forma, o rapaz é designado para ser o ajudante do príncipe durante o próximo ano...
O Príncipe Herdeiro ordena uma série de trabalhos pesados para Yukiya. Numa visita à Corte Imperial, o rapaz descobre o que significa ser um verdadeiro Corvo Dourado. E tramas horríveis continuam ocultas sob a fronte pacífica do Palácio das Cerejeiras.
Uma reunião entre as Quatro Casas e a realeza é convocada, com o propósito de remover o príncipe herdeiro da linha de sucessão. A chegada inesperada do príncipe, que confronta abertamente seu pai e seu irmão, deixa a situação política ainda mais tensa. Com isso, Yukiya teme pela vida de seu mestre.
Após Yukiya se tornar assessor do Príncipe Herdeiro, ele logo é vendido para pagar as dívidas de seu mestre. Durante o tempo em que trabalha no bordel, o rapaz presencia uma reunião entre os apoiadores de Natsuka. Enquanto isso, no Palácio das Cerejeiras, as princesas se preparam para o Tanabata.
Atsufusa, um dos apoiadores de Natsuka, promete ajudar o Príncipe Herdeiro, que o coloca em uma missão. No Palácio das Cerejeiras, Asebi toca seu koto a pedido da Princesa Fujinami e surpreende as mulheres da corte.
O Príncipe Herdeiro confronta seu meio-irmão, Natsuka, e o chefe da família do Sul. Após o Tanabata, Shiratama da Casa do Norte faz um acordo com Hamayu da Casa do Sul.
Após a morte no Palácio das Cerejeiras, Sumio informa às princesas que os Guardas Yamauchi investigarão o caso a mando do Príncipe. Nazukihiko pede para Yukiya guiar Kazumi, o jardineiro, pelo penhasco com vista ao Palácio das Cerejeiras.
Como princesa da Casa do Norte, Shiratama faria de tudo para entrar no palácio e se casar com o Kin'u - até mesmo dar as costas ao homem que ama. No entanto, ao vê-lo ser morto, a princesa chega ao limite. Ela e as outras três princesas têm uma conversa bastante franca.
Agora só restam três candidatas ao posto de consorte do príncipe. Asebi está preocupada com a Princesa Fujinami, que não tem sido vista ultimamente. Em um dia de tempestade, o Príncipe Herdeiro recebe a notícia de que Atsufusa foi esfaqueado e está em estado grave, e que solicita sua presença no distrito da luz vermelha.
Yukiya se sente traído ao descobrir a manipulação do príncipe por interesse em sua linhagem. Dominado pela frustração, Yukiya é levado por Rokon até alguém que pode mostrar ao garoto formas diferentes de lealdade, para que ele reflita sobre sua situação.
O Príncipe Herdeiro chega ao Palácio das Cerejeiras para a seleção de sua consorte. Cada uma das agora três candidatas é confrontada pelo príncipe. Após solucionar as questões individuais das três mulheres, qual será a conclusão a que Nazukihiko chegará?
"A corte nada mais é do que uma história de sangue", declara o príncipe herdeiro. A invasão ao Palácio, cartas interceptadas, a morte de Samomo, o misterioso assassinato de um intruso no Palácio do Outono... A verdade é desvelada pelo príncipe, o que leva a uma conclusão aterradora.
Dois meses se passaram desde que Yukiya deixou o Príncipe Herdeiro e voltou para a sua vida pacata em Taruhi. Num dia qualquer, um grande corvo descontrolado ataca Yukiya e os residentes de Taruhi, e um rapaz belo e familiar aparece em socorro...
A vila de Sugou é atacada por macacos gigantes e os moradores são devorados. Durante a batalha, Yukiya e Nazukihiko testemunham a transformação da fera em humano, como fazem os yatagarasu. Em meio ao terror que assolou o local, uma sobrevivente é encontrada.
Yukiya e Koume, ao visitarem a casa da jovem no Centro, são cercados por bandidos que buscam compensação pelos atos do pai de Koume. Quando o nome do Príncipe é mencionado, os bandidos mandam Yukiya entregar uma mensagem a Nazukihiko.
Yukiya é ordenado a ir ao Subterrâneo, acompanhando Natsuka, que vai no lugar do irmão. Tobi, no entanto, não reage bem à ausência do Príncipe em uma reunião tão importante.
Yukiya e Nazukihiko tentam escapar da caverna enquanto fogem dos macacos, mas o caminho se torna confuso. A verdade sobre o fragmento branco é revelada, trazendo pistas sobre o que está acontecendo com Yamauchi.
O corpo de Jihei é encontrado, acompanhado apenas de uma última carta. Nela é revelada a origem da venda da Tampa do Sábio e dos ataques no Norte. Apesar da confissão de Jihei, Yukiya continua a duvidar de Koume.
Yukiya e Nazukihiko vão atrás de Koume, que foi de encontro à sua mãe em Shimobara. O mistério sobre a Tampa do Sábio finalmente é solucionado, mas um incidente acaba acontecendo.
