A família de Maddy Smith pode se transformar em lobo e busca esconder isso ao máximo. Quando o jovem Rhydian chega na cidade, esse segredo corre o risco de ser revelado.
Maddy esconde um segredo de todos: ela pode se transformar em loba. Mas as coisas se transformam quando um garoto com a mesma habilidade se muda para seu bairro.
Maddy fica perturbada quando Shannon e Tom postam fotos com evidências wolfbloods na escola. Maddy e Rhydian descobrem que nem todos os wolfbloods são inofensivos.
A exposição de fotografia organizada pela escola é destruída, e Rhydian usa seus poderes especiais como wolfblood para detectar o verdadeiro vândalo.
Com uma semana de provas pela frente e o sarcástico Jimmy voltando para criar conflito entre ela e Tom, Maddy descobre que está prestes a sofrer sua primeira transformação.
Em uma excursão da turma à Ilha de Lindisfarne, Shannon e Tom seguem desconfiando de Maddy e Rhydian, que correm o risco de se transformar na frente dos colegas.
Após sua primeira transformação, Maddy muda o visual e se aproxima de um novo grupo de amigos.
Sem lua, os wolfbloods perdem temporariamente o poder, fazendo com que Rhydian desmaie na sala de aula. Shannon tenta analisar o sangue de Maddy.
Shannon convida Maddy, Tom e Rhydian para dormir na casa dela enquanto seus pais estão fora. O segredo de Maddy corre o risco de ser descoberto.
Rhydian se vê em apuros quando encontra uma caixa de roupas de grife na floresta e começa a vendê-las na escola.
Ao voltar da escola, Rhydian é abordado por Ceri, uma mulher de aparência selvagem que diz ser sua mãe. Ela pede que ele vá embora com ela.
Rhydian mostra a Maddy como usar Eolas, o que lhe dá maiores poderes sensoriais, e ela acha que já consegue ser independente.
Na mesma noite em que Maddy e Rhydian decidem se transformar, Kyle Weathers, um caçador, chega à cidade e vai com Shannon e Tom à floresta.
Um garotinho esfarrapado, Bryn, se aproxima de Rhydian na floresta, alegando ser seu irmão e pedindo que ele volte para Ceri e a matilha.
Maddy e seus pais se transformam no porão, sem saber que estão sendo filmados. Naquela noite, Rhydian retorna a Stoneybridge, perseguido por três lobos cruéis.
Os pais de Maddy deixam Rhydian ficar com eles, mas ele é seguido na escola pela filha de Alric, Jana, que afirma que seu pai a expulsou do bando. Jana tenta se aproximar de Maddy.
Acredita-se que um esqueleto encontrado na mata seja de um wolfblood. Jana sugere que ela, Maddy e Rhydian façam o ritual tradicional de enterro.
É dia de eclipse lunar, e Jana convida Rhydian para passar a noite com ela no pântano. Maddy encoraja Shannon a cantar no evento promovido pela escola.
Jana encontra Alric e fica claro que ela foi enviada para buscar Rhydian de volta ao bando selvagem.Ela tenta convencê-lo, mas inicialmente ele é relutante.
Os Smith, com Shannon e Tom, estão a caminho de Blackpool quando o carro quebra. Eles são socorridos por Bob Driscoll e a esposa, mas Shannon desconfia de uma armadilha.
A escola realiza uma eleição para representante da turma. Após uma briga, Shannon apoia Jana contra Maddy, enquanto Tom luta por Jimi Chan.
Enquanto a maioria da turma quer comprar ingressos para uma partida de futebol com jogadores profissionais, Jana está preocupada com o que Shannon sabe sobre Wolfbloods.
Como representante dos alunos, Kara organiza uma festa. Mas é noite de lua nova e os wolfbloods só querem dormir.
Em uma viagem da escola, Liam descobre que um parente seu já matou um wolfblood. Maddy e Rhydian tentam inpedi-lo de encontrar o covil.
A mãe de Rhydian, Ceri, reaparece e anuncia que Alric foi banido e que Jana é a nova líder. Se ela não aceitar seu destino, a alcateia será destruída.
Um Alric vingativo reaparece e persegue Maddy e Rhydian pela floresta. Liam volta à escola depois do seu trauma.
Apesar do descrédito geral, Liam está convencido de que viu um lobisomem e retorna ao túnel, que segue até o covil dos Smiths. A família de Maddy se prepara para fugir.
Rhydian, Shannon e Tom se deparam com um novo futuro - e um velho adversário.
Jana é atacada, e as habilidades de liderança de Rhydian são testadas em questão de vida ou morte.
Tom, Rhydian e Aran procuram comida para Jana e quase são pegos nas terras do pai de Liam. Eles escapam, mas Tom é identificado, então Shannon vira o álibi dele.
O pai de Rhydian aparece em busca de perdão. Ceri é hostil, mas Rhydian quer que ele fique. No entanto, Dacia o reconhece como um ex-funcionário da Segolia.
As tensões aumentam muito à medida que relíquias ancestrais de wolfbloods são encontradas; enquanto isso, Tom vê em Kay sua alma gêmea.
Tom está namorando Kay, mas ele, Shannon e Rhydian ficam surpresos quando Jana entra na escola. É noite de lua cheia, e Jana não consegue controlar a fúria da sua loba interna.
Rhydian está determinado a ajudar Jana, Shannon luta pelo sonho de entrar na faculdade, e Tom enfrenta a ira das K's.
Ceri avisa a Jana e Rhydian que a passagem de um cometa pode causar alguns estragos. Rhydian ainda está irritado com Shannon, apesar dos esforços de Jana para intervir.
Jana, Tom e Shannon vão para Segolia, onde Tom descobre algo que muda completamente sua vida.
Tom faz acrobacias perigosas no telhado da escola, para aprovação dos outros alunos - exceto Jana, Shannon e Rhydian. Quando ele desmaia, os amigos pedem ajuda à Segolia.
Intrigado com o comportamento bizarro de Tom, o professor Jeffries o segue e descobre mais do que imaginava.
À medida que a rede se aproxima de Gerwyn, a ajuda chega de fontes completamente inesperadas.
Os wolfbloods precisam superar um grande desafio quando descobrem que o plano de Kincaid é erradicar a espécie deles.
Quando uma família e sua filha mais nova acampam perto da matilha selvagem, Jana reforça seu ensinamento ao grupo: humanos não são inimigos.
A tentativa de Jana de se adaptar à vida na cidade muda de rumo quando ela acha dois wolfbloods. Enquanto isso, Kay diz que está deixando Kafe; e Katrina fica chateada com isso.
A lealdade de Jana é testada quando ela descobre que Segolia pode estar escondendo provas.
Uma emergência do grupo selvagem força Jana a uma posição impossível.
O relacionamento desconfortável de Jana com Imara é testado durante uma missão para encontrar um perigoso wolfblood.
TJ tenta ajudar Selina com um problema que ameaça expô-la como um wolfblood.
Com uma Lua Negra chegando, a matilha perde eficiência, e o alter-ego de Selina é descoberto.
Pouco antes de se transformar, TJ é atraído por uma garota chamada Niamh. E Jana tenta dissuadir seu ex-professor Jeffries de publicar seu livro sobre wolfbloods.
Jana e TJ são forçados a encontrar Carrie para evitar que o segredo deles seja exposto por Niamh/Holly.
A missão de Jana com a matilha selvagem termina em desastre.
Os dois grupos de wolfbloods se encontram na floresta. Jana, da Segolia, decide voltar a Newcastle, mas nem todo mundo quer acompanhá-la.
O mundo de Jana desmorona, e um rosto do passado reaparece.
Jana tem que tomar uma decisão que mudará o mundo para sempre.
Jana toma a difícil decisão de deixar a cidade. Enquanto a matilha luta com a decepção de perder a líder, TJ é seduzido pela oferta de um papel no filme de Joshua Hartington.
O mistério wolfblood é descoberto e traz notícias surpreendentes do Wild Pack. Jana tenta localizar TJ, mas sua interferência gera consequências devastadoras.
O grupo investiga Segolia Vault e, ao fazê-lo, encontra o precioso Dawnus Torc, que os leva a uma aventura nunca antes vivida. TJ sofre com uma doença misteriosa.
Jana e Imara encontram rostos familiares enquanto seguem Hartington. Selina disputa uma competição de taekwondo, e Jeffries lamenta o fim da carreira.
As boas intenções de TJ o colocam em uma situação difícil com Selina. O grupo de humanos mira em Kafe, e um rosto do passado volta para tomar decisões que mudarão tudo.
É dia de Lua Negra, e o avô de Katrina transforma o Kafe em uma zona livre de wolfblood. O destino de Emilia cai sobre Hannah, e Imara e Jana tentam provar que há uma conspiração.
Jana e a matilha pedem a Emilia que tome cuidado agora que suspeita que as autoridades estejam conspirando contra os wolfbloods. Matei aprende Eolas e escolhe um lado.
Incapaz de ajudar os pais de Selina, Jana resolve encontrar uma maneira de resgatar os outros wolfbloods presos. Matei recorre a Jana.
Jana chega à conclusão de que não pode salvar todos e deve tomar uma decisão sobre seu futuro. TJ e Matei seguem Emilia, mas descobrem que Madoc agora é líder da matilha.
Jana cumpre sua promessa de ir atrás de Hartington. Dr. Whitewood descobre a incrível verdade sobre o Projeto Genesis. TJ se vê com uma enorme responsabilidade.
