Força não traz felicidade, mesmo que você seja o mais forte exorcista do mundo. Haruyoshi Koga, um exorcista incomparável, é traído pela Corte Imperial e fica à beira da morte. Decidido a ser feliz em...
Haruyoshi buscou pelo poder a vida inteira, mas percebe que apenas isso não bastava. Agora que reencarnou e recomeçou uma nova vida, ele vai tentar evitar os erros do passado.
Após seus feitos serem reconhecidos, Seika consegue a aprovação do pai para ingressar no Instituto de Magia Lodonea. Mas isso atrai a ira do seu irmão mais velho.
Seika e Yifa precisam passar nas provas escrita e prática para entrar na escola de magia. Os resultados deixam os demais candidatos incrédulos.
Seika e Amyu devem participar de uma cerimônia em um templo para que os novos alunos recebam proteção espiritual. No caminho, eles acabam caindo em uma cilada: uma masmorra escura e cheia de monstros. Enquanto procuram por uma saída, Seika fica desconfiado das dores que Amyu está sentindo.
Seika e Yifa são chamados até a sala da diretoria sem saber o motivo. A ocasião acaba sendo uma oportunidade para várias descobertas sobre quem comanda o instituto e o início de uma nova aventura na capital do reino.
As disputas no torneio continuam. Embora Seika avance sem dificuldade, ele está se ocupando com uma investigação para descobrir por que ele e Mabel foram enviados para esse evento.
Mesmo após ser atacado por Mabel, Seika vai até ela para pedir esclarecimentos. Após ouvir as deduções de Seika, Mabel revela novas informações para tentar convencê-lo a desistir da luta.
Com a chegada das férias, os alunos do instituto de magia podem voltar para casa e visitar os pais. No entanto, Seika parte para outro reino com Yifa após receber uma missão para investigar um dragão que começou a causar problemas.
Yifa está chateada pela aparente falta de interesse de Seika em mantê-la ao seu lado. E, mesmo não querendo, outros a forçam a escolher entrar no harém do príncipe Cecilio, que não esconde sua vontade de ter a escrava para si.
Durante as férias de primavera Seika, convida Amyu e Mabel para irem até sua casa e conhecerem a família Lamprogue. Mas havia outro motivo para o convite...
Seika está tentando não se envolver com a princesa Fiona, mas acaba convencido que deve aproveitar a oportunidade para conversar e saber mais sobre o poder que ela possui para ver o futuro. A conversa acaba trazendo muitas revelações sobre a Princesa Sagrada.
Zormnem comanda um grupo que tem o objetivo de matar a Grande Heroína para ajudar a raça de demônios a se reerguer. Cada um deles possui um desejo pessoal que poderá se realizar com o sucesso nessa missão.
Amyu é levada sob uma acusação suspeita e Seika parte para resgatá-la, mesmo sabendo que isso o tornaria inimigo do império.
