Chise Hatori, 15 anos. Abandonada, sem esperança e sem família, ela é comprada por dinheiro - não por outra pessoa, mas por um feiticeiro inumano chamado Elias. Apesar de insegura, ela recomeça sua vi...
Tendo desistido da vida, Hatori Chise, de quinze anos se vende em um leilão do submundo.
Poucas pessoas sabem a verdade sobre a livraria que Elias frequenta, ele leva Chise lá, onde encontram Angelica, que ensina algo novo para Chise.
Simon, que é ordenado pela igreja a ficar de olho em Elias, vai visitá-lo.
Há muito tempo, os humanos e gatos de Ulthar, a cidade dos gatos, sofreram com uma grande tragédia.
Para Renfred, Chise é uma menina triste que está sendo enganada por um mago.
Chise está pensando muito enquanto observa as almas retornarem para seu local.
O cachorro, com seu cabelo preto e olhos vermelhos, chamou Chise de "Isabelle".
Alice vê Elias mudando e decide imediatamente que ele nunca poderia ser humano.
Com o pedido da igreja finalizado, as coisas devem voltar ao normal, mas Elias está estranho desde o último pedido.
Chise e Selkie sobem nas costas de um dragão para encontrar Lindel e fazer sua varinha de mago.
Elias é um estranho que finge ser humano, mas será que é pelas palavras de seu mestre, ou pela falta de confiança nos humanos que ele parou de falar em si mesmo?
Chise, com a ajuda de Lindel, finalmente termina sua varinha.
Chise é atacada por yukimushi, deixando ela perigosamente doente. Ela e Elias discutem sua relação.
Leannán Sídhe implora pela ajuda de Chise, Joel está quase morrendo, mas ela só consegue piorar a situação. Chise promete fazer o possível.
Um surto de magia ameaça matar Chise. Elias a leva para o país das fadas para se tratar, enquanto Silky fica para cuidar da casa.
O Natal está chegando, Alice convida Chise para ir a Londres, onde saem juntas e compra presentes para Renfred e Elias.
Stella descobre que seu irmão, Ethan, sumiu e seus pais esqueceram que ele existe.
Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.
Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.
Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.
Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.
Chise acorda no laboratório de Cartaphilius e ele explica seu plano.
Elias transforma-se em um monstro e destrói parte da floresta.
Chise e Cartaphilius discutem sobre as diferentes formas em que sofreram.
Apesar do desagrado de Elias, Chise resolve frequentar a escola para feiticeiros e expandir seus horizontes.
Chise tem seu primeiro dia de aula no ginásio, conhecendo professores, novos colegas e até vendo Elias em ação como instrutor.
Depois da primeira aula de magia ministrada por Elias, o mago é levado por Renfred e Chise vai atrás para tentar ajudá-lo.
Chise e Ruth são envolvidos pela névoa e são levados até a cabana de Rahab, mestre de Lindel.
Apesar de serem colegas de quarto, Chise ainda não conhece bem Lucy, mas sente que ela é muito além do que palavras afiadas.
Chise se pega pensando sobre sua relação com Elias.
Chise ainda está se acostumando aos poucos com as aulas da escola de feiticeiros, mas ainda se sente insegura.
Chise vai para o acampamento para treinar habilidades de sobrevivência sozinha, mas Elias, como sempre, é muito superprotetor.
Depois de voltarem do acampamento, Lucy continua inconsciente e isso preocupa Chise profundamente.
Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.
Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.
Chise e seus amigos vão para a torre de descarte para que Lucy possa descansar tranquilamente, mas parece que o instrutor que encontraram não é a pessoa correta para a atividade.
Com os ataques recentes, a diretora resolve fechar o instituto e manter os alunos e todos os demais reclusos por tempo indeterminado.
Os alunos continuam tendo aulas especiais durante a reclusão do ginásio, enquanto as buscas pelo livro continuam.
Seth e Simeon finalmente recebem alta, mas o mistério ainda não foi resolvido. Enquanto isso, Chise e seus colegas enfrentam o tédio e a sobrecarga de estudos.
Violet planeja um teste de coragem para dar uma animada nos seus amigos.
De repente, os casos de desmaio por falta de mana começam a aumentar e os alunos ficam inquietos com a prolongada reclusão.
Chise conta à Lucy sobre conseguir ver as memórias das pessoas e elas resolvem fazer um teste para tentar descobrir mais coisas sobro o incidente dos Webster.
Finalmente o portador do livro se revela perante todos e faz sua exigência para sair do ginásio.
Apesar de não se lembrar muito bem, Philomela teve um passado bem conturbado enquanto seus pais ainda eram vivos.
Zoe fica para trás para segurar um dos lobisomens, enquanto seus amigos seguem para a mansão para salvar Philomela.
Depois de ter seus fragmentos recolhidos, Philomela vai até sua vó, na esperança de que todo seu esforço finalmente fosse reconhecido.
Philomela finalmente pede por ajuda. Chise e seu grupo faz de tudo para salvar sua amiga e enfrenta a líder da Família Sargant.
Com a ajuda de seus amigos, Philomela usa o livro mágico para acabar com o caos que foi instaurado graças às ações de sua avó.
