O Homem do Castelo Alto, explora o que teria acontecido se os Aliados tivessem perdido a Segunda Guerra e o Japão e a Alemanha tivessem tomado os Estados Unidos.
É 1962, os EUA perderam a Segunda Guerra; o oriente é o Grande Reich e o ocidente, os Estados Japoneses do Pacífico. Em meio à opressão, há uma esperança - filmes que parecem mostrar um novo mundo.
O destino de Frank está por um fio quando ele é preso pelos kempeitais. Enquanto isso, Juliana entra em contato com um homem misterioso que dá a ela uma pista sobre os filmes, e Obergruppenführer Smith é surpreendido por uma reviravolta infeliz.
Joe e Juliana devem agir rápido quando um caçador de recompensas perverso conhecido como The Marshal chega a Canon City. Tagomi faz planos com Wegener para divulgar segredos valiosos do Reich e Frank trama sua vingança contra os japoneses.
Joe fica cada vez mais dividido entre seu dever e seus sentimentos cada vez mais fortes por Juliana, enquanto Ed tenta impedir Frank de tomar uma decisão sem volta.
Juliana volta para casa e descobre novas pistas que a deixam mais perto de revelar o mistério por trás dos filmes. Enquanto isso, Joe enfrenta um interrogatório difícil no quartel nazista.
Joe comemora o Dia da Vitória dos Aliados na casa de Smith e aproveita a oportunidade para descobrir mais detalhes sobre os filmes. Juliana aceita trabalhar para Tagomi enquanto continua sua busca por respostas.
Juliana faz uma descoberta surpreendente sobre a morte da irmã. Frank reflete sobre os acontecimentos recentes e toma uma decisão importante sobre seu futuro, e Tagomi descobre mais detalhes sobre o passado de Juliana.
Conforme o cerco se fecha, Juliana e Frank planejam escapar das garras dos kempeitais e acabam correndo perigo de novo quando Joe tenta recuperar um novo filme.
Numa corrida contra o tempo, desesperado, Frank é forçado a pôr sua vida em risco para salvar Joe. As peças finalmente se encaixam para Smith quando ele descobre quem estava por trás da tentativa de assassiná-lo.
Diante de tantas revelações, Juliana é forçada a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Wegener volta para a Alemanha para executar sua missão suicida secreta.
Juliana é capturada pela Resistência e enfrenta as consequências de sua traição. Recebe respostas sobre o passado, que geram perguntas mais perigosas sobre o futuro - e não é só o dela que está em perigo.
Depois de escapar por pouco da morte, Juliana descobre um segredo de família que pode ter implicações globais - e que a faz tomar uma decisão que mudará sua vida.
Lutando para se acostumar ao estranho mundo novo da Nova York nazista, Juliana sai em busca da única pessoa que acha que pode confiar: Joa Blake.
Juliana descobre que está longe de estar a salvo da Resistência no Reich. Smith tenta descobrir até onde iria para proteger o próprio filho. E o pai de Joe Blake tenta persuadi-lo a dar uma chance a Berlim.
Joe descobre algo sobre seu passado que o faz questionar tudo. A divergência entre Frank e Ed cresce à medida que Frank se envolve mais com a Resistência. Para garantir a própria segurança, Juliana deve trair alguém próximo a ela.
Nicole apresenta a Joe um lado desconhecido de Berlim, o que o leva a um novo caminho. Em sua nova missão, Juliana se mistura ao círculo de amizades da família Smith.
Ao se aproximar mais dos Smiths, Juliana descobre um segredo perigoso. Childan e Ed se colocam em uma situação delicada ao tentarem quitar a dívida com a Yakuza.
Juliana recolhe para a Resistência informações que poderiam dar início à terceira Guerra Mundial. Quando a situação política em Berlim se torna insegura, Joe tem que fazer uma escolha que pode colocar sua vida em perigo.
Tagomi enfrenta um dilema: ficar com sua família ou retornar ao mundo que deixou para trás. Desesperada para fugir do Reich, Juliana faz um último e desesperado acordo com a Resistência.
Tagomi pede a ajuda de Kido com seu plano para salvar o Japão da destruição. Enquanto a vida de Smith se desmorona ao seu redor, ele faz um gesto perigoso e ousado para se manter no poder.
Juliana Crain conhece alguém novo na Zona Neutra - um malandro irlandês, Wyatt - e logo tem que fugir e buscar a ajuda de Tagomi. Os japoneses testam uma bomba atômica.
Juliana percebe que seu destino está ligado ao de Tagomi. Tagomi e o Almirante percebem que o Reich impôs um embargo velado de petróleo contra os japoneses. Reischmarschall Rockwell e J. Edgar Hoover conspiram contra Smith.
Juliana e Tagomi investigam o mistério dos filmes, e Juliana reencontra um velho amigo. Childan está ansioso para voltar a São Francisco, já que as represálias terminaram, mas a chance de um novo romance faz com que Ed relute em partir.
Uma nova comunidade luta para sobreviver na Zona Neutra. Juliana e Joe se reconectam, mas Joe continua seu trabalho secreto para Himmler. Wyatt visita Juliana em São Francisco.
Enquanto o Reichsführer continua a provocar os Estados Japoneses do Pacífico, Juliana escapa de uma situação mortal, e acaba descobrindo valiosos segredos nazistas.
Com a ajuda de Wyatt, Juliana foge de São Francisco com os segredos nazistas que roubou. Childan pode finalmente voltar para casa. Ed decide ficar na Zona Neutra. Tagomi faz revelações a Kido, que mudam a perspectiva de Kido.
Juliana embarca em uma missão para deter os nazistas - uma missão que a faz encontrar velhos amigos. Thelma e Nicole se aproximam ainda mais, apesar dos riscos. Smith aprende mais sobre os esforços nazistas para realizar viagens a mundos alternativos.
Juliana se dá conta que o tempo está acabando, mas recrutar ajuda continua sendo difícil. Tagomi se vê em uma perigosa luta mortal. Na terapia, Helen ultrapassa um limite. Kido persegue seu alvo na Zona Neutra.
A missão de Juliana e Wyatt os leva para leste, e ficam perigosamente perto de um projeto nazista ultraconfidencial. Tentando melhorar o relacionamento entre seus países, Tagomi tenta negociar com Smith. Smith faz uma descoberta crucial. Kido encerra seu passado.
A tentativa de Juliana de deter os nazistas a deixa em uma situação precária. Himmler e John Smith lideram uma comemoração luxuosa do "Ano Zero". No meio de uma série de sucessos, Smith enfrenta um problema.
Juliana Crain se encontra em um novo mundo. Após um ataque ao Ministro Tagomi, o Inspetor-Chefe Kido ataca os suspeitos: a Rebelião Comunista Negra.
John Smith recebe informações importantes no complexo Die Nebenwelt enquanto luta com a mudança de dinâmica em sua família
Os rebeldes de Wyatt e a RCN unem forças para atacar a elite de Tóquio no leilão de Robert Childan. Helen volta para o Reich para proteger suas filhas.
John e Helen recebem Himmler e sua esposa no jantar com uma nova e perigosa ameaça de Berlim, Obergruppenführer Goertzmann.
John Smith é forçado a enfrentar suas escolhas. O Império tenta negociar paz em segredo com a RCN. Kido prende um traidor, ameaçando dividir os japoneses.
John Smith descobre que é possível se perder em caminhos diferentes. Juliana tenta desvendar mensagens secretas de Abendsen.
A RCN lança um ataque colossal pelos Estados Japoneses e Kido encontra o destino do Império em suas mãos. Childan é preso pelos Kempeitai.
A intuição de Juliana quanto a Helen é posta à prova. Enquanto São Francisco é evacuada, Kido vai à procura do filho e acaba preso.
A lealdade de Smith e Helen são postas à prova por um antigo inimigo. A RCN luta para manter a ordem nos Estados Japoneses.
À beira de uma invasão nazista inevitável, a RCN se prepara para o impacto enquanto Kido corre contra o tempo atrás de seu filho.
