Zac vira tritão por acidente, ameaçando a existência das três sereias que protegem a Ilha Mako.
Em uma noite de lua cheia, um garoto chamado Zac cai no Lago da Lua e vira um tritão.
Sirena, Lyla e Nixie precisam fazer Zac voltar a ser um garoto da terra. Com o anel da lua de Sirena, elas conseguem andar na terra e começar sua missão.
Sirena, Lyla e Nixie seguem Zac até a escola, mas a diretora toma o anel da lua de Sirena.
Uma garçonete derruba bebida em Lyla, que consegue fugir para a despensa a tempo, antes de virar sereia!
A chuva não deixa as sereias procurarem Zac. Lyla e Sirena tentam usar o anel da lua para fazer a chuva parar, mas acabam formando uma nevasca.
Joe sai para um passeio com seu novo barco. O sonar dele encontra um golfinho, mas de um tipo que ele nunca viu.
Zac esforça-se para manter seu segredo, mas fica difícil quando Evie, sua namorada, faz uma festa na piscina para ele.
É noite de lua cheia, e as sereias acham que Zac perderá seus poderes se ficar longe da luz do luar.
Lyla ouve Sirena cantando e tem uma ideia: se ela cantar a canção do encantamento para Zac, ele será enfeitiçado por ela.
Lyla leva Zac para o Lago da Lua contra a vontade de Nixie e Sirena, mas a entrada se fecha de repente, e eles ficam presos.
Com medo de nunca mais conseguir voltar a Mako, Nixie briga com Lyla e Sirena.
Sirena está catando conchas no rochedo e vê o tritão Zac. Por sorte, ela consegue fugir antes que ele a reconheça.
É lua cheia em Mako, e as sereias precisam impedir que Zac consiga chegar ao poderoso tridente.
Agora que sabe que as meninas são sereias, Zac começa a se perguntar por que Rita, a diretora da escola, sempre as está ajudando.
David convida Sirena para cantar com ele no restaurante, e eles ficam mais próximos. Lyla e Nixie temem que Sirena não queira mais voltar para o mar.
Enquanto se diverte seu novo smartphone, Cam faz um vídeo de Zac nadando como tritão.
Zac encontra um anel lunar no fundo do oceano e dá de presente para Evie. As sereias sabem que não é um anel qualquer e precisam recuperá-lo.
As sereias ficam de olho em Zac durante a festa de Halloween, mas Cam ajuda a despistá-las.
O tridente é tão poderoso quanto Zac imaginava, mas ele não consegue fazê-lo funcionar. Zac acha que o luar poderá ativar o tridente.
O Tridente está ativado e é perigoso, e as sereias precisam tirá-lo de Zac. Zac sabe disso e procura um esconderijo perfeito.
Aquata, irmã de Sirena, volta a Mako com ótimas notícias. Sirena pode retornar ao grupo, mas sem Lyla e Nixie.
O gato de Rita pisa em uma poça com poderes de sereia e vira um humano.
Zac consegue encontrar o tridente, mas Lyla está atrás dele. Os dois brigam, e um raio de energia deixa Lyla inconsciente.
Lyla tenta ensinar a Zac sobre a história do oceano e das sereias, mas Nixie recusa-se a confiar nele.
Sem Sirena e Lyla saberem, Nixie ajuda Cam a entrar no Lago da Lua para desbloquear o tridente, mas Evie insiste em ir junto.
Cam tenta levar o tridente para Mako sem Nixie saber, e as sereias percebem que ele pretende se transformar em tritão para governar a Ilha Mako.
Quando o grupo decide que Zac é uma ameaça e deve desistir de seus poderes, duas novas sereias são enviadas para garantir que ele obedeça.
Agora que Evie é uma sereia, Mimmi e Ondina experimentam um feitiço perigoso para tentar fazê-la voltar à forma humana.
Quando Zac tem uma visão poderosa sobre sua conexão com a Ilha de Mako, ele e as sereias vão até lá para investigar.
A curiosidade de Erik sobre as meninas e a Ilha de Mako se torna um problema.
O pai de Evie decide levar turistas para praticar mergulho na Ilha de Mako, mas a turma precisa encontrar um jeito de fazê-lo mudar de ideia.
Sirena dá aulas de sereia à Evie, deixando Ondina irritada. Erik tenta entender o motivo do desentendimento entre Zac e Cam.
Com a lua cheia se aproximando, o plano de Zac para evitar a Ilha de Mako vai por água abaixo quando seu pai insiste em realizar seu acampamento anual.
No primeiro dia de aula do ano letivo, Mimmi se desentende com a professora de ciências e a situação sai de controle.
Uma jovem sereia segue Ondina até a Ilha de Mako após uma reunião do conselho, colocando a lagoa em risco.
Quando David vê Evie na água como sereia, o segredo de Zac e das meninas é ameaçado. Agora eles precisam convencer David de que ele está enganado.
Ondina adiciona muito extrato de água-viva à loção corporal de Mimmi, colocando a diretora Santos em uma situação complicada no parque aquático.
Mimmi perde seu anel lunar na sala de refrigeração do Ocean Café, o que causa problemas para David e seu irmão.
Na noite de lua cheia, Zac e Erik nadam até a Ilha de Mako e entram na câmara do tritão, revelando um segredo surpreendente.
Zac tenta aceitar sua nova identidade de tritão e os fatos de ser adotado e de Mimmi ser sua irmã.
Depois que Cam absorve a água da piscina da lua, ele descobre que tem poder sobre a água e consegue um lugar no time titular de natação da escola.
Ondina leva Erik para dentro da gruta para duplicar uma pérola que ele deu a ela, mas ela acaba o transformando em uma cópia de Poseidon.
Erik mergulha, encosta em uma das rochas do recife de Mako e é transportado para um mundo aquático infinito e sem saída.
Sirena vê um vídeo que mostra uma sereia atraindo um caiaquista e começa a seguir David, que acaba se entregando a ela.
Evie está prestes a ganhar uma festa surpresa, mas ela encolhe e cai em um aquário depois de colocar o anel de Mimmi.
Mimmi vai trabalhar em um parque aquático onde conhece Chris, um jovem que está doido para participar de um programa de treinamento de golfinhos.
Ondina foge com Zac para Mako em uma noite de lua cheia e revela seu plano para destruir a câmara.
Quando o grupo retorna, Ondina não quer escolher entre Erik e os amigos. Erik dá uma festa para alegrá-la.
Ondina e Mimmi arrumam problemas no parque quando um golfinho joga água nelas, e uma garotinha as vê se transformando em sereias.
A febre de Evie aumenta a temperatura ambiente. Carly suspeita de que a amiga esteja escondendo alguma coisa dela.
Erik descobre que a pedra do tridente é o elemento que falta para ativar a câmara do tritão. Zac o entrega às sereias para mantê-lo em segurança.
O verdadeiro objetivo da câmara é revelado. Zac arrisca a vida para fechála e manter a segurança do grupo.
Ondina recebe a tarefa de ser professora das sereias mais novas. Uma sereia chinesa se junta ao cardume. Um monstro surge durante uma cerimônia da lua cheia.
As sereias precisam inventar uma explicação para acabar com as perguntas do pessoal da guarda costeira que investiga relatos de um monstro do mar.
Weilan lança um feitiço de transferência de conhecimento sobre Zac para ajudá-lo na prova de biologia, mas talvez ela tenha exagerado um pouco...
As coisas saem de controle quando Evie tenta usar seu novo anel da lua para terminar as tarefas domésticas em um passe de mágica. Joe traz notícias desanimadoras.
Weilan tem a ideia de usar uma caixa-segredo para capturar o dragão do mar. Cam entra em pânico quando Carly sugere que eles façam aulas de dança.
A aula sobre o anel da lua de Evie com Ondina não sai conforme o planejado. No parque marinho, Mimmi descobre por que um golfinho resgatado está tão estressado.
Na esperança de derrotar o dragão, Zac implora para que Weilan ensine a ele um feitiço dominado por poucos.
Na noite de lua cheia, Ondina e Mimmi desafiam as ordens de Veridia. Um encontro às escondidas entre Zac e Weilan faz Evie suspeitar de algo.
Weilan foge após escutar Ondina a culpando pela perda de Evie. Mimmi e Ondina combinam seus poderes para tentar ajudar na recuperação de Evie.
Zac percebe que uma concha tem poderes mágicos e faz as sereias voltarem no tempo sem querer.
Enquanto Ondina ensina às pequenas sereias a caminhar em terra firme, uma das alunas se perde e encontra Chris e Karl na praia.
Com Mimmi e Chris se encontrando na praia, Ondina vai longe para proteger a amiga. Cam tenta atrair clientes de nível mais alto para o café.
Mimmi e Zac são surpreendidos por uma visão misteriosa e estranhamente familiar. A namoro de Cam e Carly começa a afetar o trabalho.
Sem querer, Weilan prepara um chá para Rita usando um acelerador mágico de crescimento. Será que as sereias conseguirão reverter a situação?
Um artefato de valor inestimável recuperado por um caçador de tesouros dá uma pista de como as sereias podem derrotar o dragão do mar.
Mimmi e Zac têm novamente a visão, mas com algo a mais desta vez. Weilan descobre um novo detalhe sobre a lenda do dragão.
