Certa vez, houve uma Guerra do Santo Graal travada por magos e espíritos heroicos em uma cidade chamada Fuyuki. No entanto, um mago se aproveitou do caos da Segunda Guerra Mundial para roubar o Santo ...
Décadas depois de o Graal Maior ter sido roubado de Fuyuki, a Associação dos Magos pede que Shishigou participe da Grande Guerra do Santo Graal.
Apesar de ter dúvidas quanto à forma como foi convocada, Ruler segue para o campo de batalha em Trifas, Romênia, para supervisionar a guerra.
Um garotinho tenta fugir depois de acordar dentro de um tanque. Quando ele perde as forças, Rider Negra aparece para salvá-lo.
Berserker Vermelho se aproxima do forte da Facção Negra. O clã Yggdmillennia e seus criados aproveitam a chance para agir.
Sabre Negro desaparece depois de dar seu coração ao garotinho. Ruler jura fazer o possível para conseguir a liberdade dele.
Acreditando que um Servo poderia estar por trás dos assassinatos terríveis que apavoram a Romênia, a Associação dos Magos manda Kairi para investigar.
Fiore enfrenta Shishigou depois de viajar para Sighișoara em busca da Assassin Negra. Diante do perigo, alguém conhecido corre para o lado dela.
Começa uma nova fase da Grande Guerra do Santo Graal, quando os Negros e Vermelhos se enfrentam com tudo. Ruler e Sieg seguem para o campo de batalha.
No furor das batalhas, Rider Vermelho descobre quem é o Archer Negro, e o obriga a enfrentar seu antigo mestre.
Sieg enfrenta um inimigo formidável para proteger Rider Negra, que o salvou. Logo, o Berserker Negro se junta a ele, mesmo fraco.
A batalha entre os Lancers Vermelhos e Negros fica mais acirrada, mas eles continuam num impasse. Assistindo, Darnic bola um plano para conseguir o que quer.
Ruler e a Facção Negra correm para os Jardins Suspensos atrás da Facção Vermelha, que agora está com o Graal Maior.
Sieg admite não poder desistir de seu desejo de ajudar seus semelhantes, e o Rider Negro dá total apoio a ele.
Apesar da cega admiração de Roche por Avicebron, o Caster Negro revela a Roche seus motivos mais íntimos para aderir à Facção Negra.
Para deter Shiro e se antecipar ao clã Yggdmillennia, Fiore propõe um ataque conjunto aos Jardins Suspensos com Sisigou e outros.
Com o reaparecimento do misterioso Jack, o Estripador, Fiore arma um plano para encurralar o assassino em série.
Ao andarem pela cidade na esperança de atrair Jack, o Estripador, Sieg e Jeanne observam as pessoas e conversam sobre o que é ser humano.
Arrastada para um pesadelo de Jack, o Estripador, repleto de crianças perdidas e abandonadas, Jeanne toma uma séria decisão que dará paz às almas penadas.
Os Jardins Suspensos estão ficando fora do alcance e a batalha final se mostra cada vez mais inevitável. Caules obriga Fiore a tomar uma decisão.
A aliança Yggdmillennia cuida dos preparativos finais para atacar os Jardins Suspensos. Jeanne relembra Sieg do poder que ele guarda dentro de si.
Chiron enfrenta seu ex-discípulo, Aquiles, em uma luta corpo a corpo. Ao atacar os Jardins Suspensos com Astolfo, Sieg toma uma séria decisão.
Furiosa e incapaz de perdoar a Ruler pelo que ela fez com os filhos de Jack, o Estripador, Atalanta a desafia em uma batalha mortal.
Um impiedoso ataque de Assassin deixa Kairi e Mordred com ferimentos graves. Shakespeare conduz Jeanne em uma dolorosa jornada por seu passado.
Shiro declara estar com a Terceira Mágica e que agora já pode “salvar o mundo”, mas Jeanne discorda.
Shiro e Assassin fazem as pazes ao verem o mundo em ruínas. O jovem Sieg toma uma difícil decisão na tentativa de mudar o curso do destino.
