Em uma cidadezinha, policiais investigam segredos obscuros que ligam uma série de assassinatos atuais a incidentes intrigantes ocorridos há 28 anos.
Uma denúncia anônima leva a polícia a uma festa na piscina de um hotel. Jeong-u decifra o código para descobrir o local do quarto assassinato.
A ex-agente do FBI Jamie Leighton entra para a força-tarefa. Lee Ji-uk segue uma vítima para registrar imagens e conseguir uma entrevista exclusiva.
A equipe descobre que Son Min-ho é o próximo alvo e fica sabendo sobre a tragédia da aldeia Noite Branca. Min-ho suspeita que um sobrevivente seja o culpado.
Depois que Jeong-u revela ser um dos sobreviventes da aldeia Noite Branca, Jamie conta sobre sua infância difícil. A força-tarefa vigia a casa de Min-ho.
Jeong-u fica responsável por proteger Min-ho. Uma notícia sobre o heroico resgate do policial ajuda Jamie a juntar pistas importantes.
Gong Hye-won pega o criminoso em flagrante, mas fica confusa quando a procuradoria assume o caso. Jamie busca respostas sobre o que aconteceu com ela.
Jeong-u usa Hye-won para fugir do hospital e entrar no departamento de polícia. Os pen drives enviados para Ji-uk contêm imagens que levantam outras suspeitas.
Ji-uk mostra os novos vídeos a Hye-won, enquanto Jamie obriga Min-ho a confessar. Jeong-u tenta descobrir uma forma de chegar à pessoa que comanda a fundação.
No escritório de Gong Il-do, Jeong-u examina alguns arquivos e exige respostas. Hye-won decide rever provas antigas depois de encontrar uma foto de seu pai com Min-ho.
Uma pessoa conhecida ajuda Jamie a identificar a terceira criança sobrevivente. Hye-won está no rastro de Il-do, e Jeong-u segue uma van do centro de assistência social.
Jeong-u investiga a morte de Hyeon-su e descobre uma ligação com Oh Jeong-hwan. Hye-won confronta Il-do sobre seus experimentos do passado e do presente.
Hye-won consegue ver os arquivos secretos de Jeong-u. A verdade por trás da tragédia é revelada no local onde aconteceu.
Jamie recupera a memória e se reaproxima de seu irmão gêmeo desaparecido. Jeong-u sugere trocar Oh Kyeong-min pelo local do laboratório secreto.
Jeong-hwan se preocupa com seu envelhecimento acelerado. Jang Yongsik avisa alguém sobre a identidade de Moon Jae-ung e seu encontro com Min-ho.
Jeong-hwan manda Min-ho arranjar mais cobaias para o experimento. Com os óculos de Jeong-u, Il-do finaliza a fórmula.
Em sua obsessão por completar o experimento, Cho Hyeon-hui usa Jamie para conseguir o sangue de Jeong-u. Apenas duas pessoas não escapam do laboratório antes da explosão.
