A década de 1930 foi um período difícil no interior americano. Magnatas e religiosos charlatões disputavam pelo poder sobre a população oprimida e desprivilegiada. Nessa situação, Seth Davenport se in...
Uma disputa trabalhista local atinge proporções imprevisíveis quando um fura-greve atira a sangue frio em um dos líderes do movimento.
A greve piora resultando em vingança, assassinato, protesto armado e até vigilantes mascarados. Enquanto isso, um matador de aluguel está de olho no pastor Seth.
Seth e Amelia querem impedir o leilão de uma fazenda. A relação de Creeley e Bessie provoca uma emboscada da Legião Negra.
Creeley provoca uma briga entre os produtores de milho e os de leite. A assassina Connie Nunn descobre o paradeiro de Seth, que acaba revelando um segredo para Amelia.
Uma companhia de circo chega à cidade trazendo um matador de aluguel em busca de Seth. Bessie estuda uma oferta tentadora para trair Creeley.
Suspeito de assassinato, Creeley continua preso. Amelia bola um esquema para despistar a polícia. Seth tenta salvar os agricultores.
Seth e Creeley descobrem mais sobre os planos de Duvall para Holden. Berryman enfrenta um concorrente a xerife. Connie Nunn chega à cidade e faz amizade com Amelia.
Creeley recebe novas ordens. Seth e Amelia protegem Bessie, e a tensão entre os agricultores de Holden e a Legião Negra explode em violência.
Seth e Creeley fortalecem a fazenda Riley para enfrentar o cerco da Legião Negra. Berryman diz a Bessie a verdade sobre sua mãe. Amelia e DL são capturados.
As alianças mudam e a guerra aberta entre a Legião Negra e os agricultores em greve se intensifica no dia da eleição, provocando mortes.
