As aventuras de Elena Michaels (Laura Vandervoort), uma bela loira de 28 anos de idade que é a única lobisomem do sexo feminino em todo o mundo. Órfã, ela imaginava que tinha encontrado seu feliz para...
Elena, mordida e transformada em uma lobisomem, foge para Toronto, mas precisa voltar Nova York, quando uma guerra aberta entre vira-latas renegados e a sua matilha familiar começa.
Em Stonehaven, Elena localiza o assassino Mutt, enquanto evita os avanços de Clay Danvers. Assombrada por seu próprio passado como assassina, Elena fica desesperada em voltar para sua vida normal de humana.
Uma antiga química ressurge entre Elena e Clay, enquanto eles trabalham juntos. Elena ameaça o Mutt, o que leva à transformação enquanto eles brigam contra o inimigo em sua forma de lobisomem.
Elena e Clay investigam o motivo por trás da transformação de assassinos psicóticos em lobisomens e descobrem que estão enfrentando um plano organizado contra a alcateia.
Elena se esforça para defender Clay das suspeitas de assassinatos. Enquanto isso, um antigo membro da alcateia traz informações.
Santos entra de penetra na festa de casamento da irmã de Phillips, o que incomoda a vida humana de Elena. Enquanto isso, Jeremy precisa lutar para manter seu status de alfa.
Com a revelação surpreendente de quem é o líder que está contra eles, a alcateia discute uma trégua. Enquanto isso, Elena e Clay partem para o ataque.
Jeremy se mostra ainda mais fraco devido ao envenenamento, o que faz com que Elena e Clay tenham que correr contra o tempo para salvar a vida do amigo.
O grupo deixa assuntos pessoais de lado para focar na sobrevivência quando Santos enviada um notório assassino para cima de todos. No enanto, os sentimentos de Elena por Clay sobem à tona quando ela se depara com a morte.
Elena retorna a Toronto para seu show de arte acompanhada de Clay, que fica com o olhar protetor perante ela enquanto acampa no sofá de Philip. Enquanto isso, o grupo recebe informações valiosas sobre os Mutts de uma fonte inesperada.
Os Mutt lançam um ataque em Toronto. Elena quebra a lei da matilha para salvar a vida de Philip.
Elena desobedece as ordens de seu Alfa de libertar Cary. Philip confronta Elena sobre quem, ou o que, ela é.
Elena se reúne com a matilha para preparar-se para a luta contra o Mutt.
Elena e o grupo estão à caça de Malcolm. Enquanto isso, Jeremy recebe um ultimato.
Clay investiga um misterioso símbolo que pode estar ligado à bruxaria.
Uma nova ameaça prova ser maus poderosa do que se esperava. Com isso, a alcateia e o clã sofrem perdas importantes.
Elena acorda e se vê como cobaia de testes dolorosos que são realizados em um complexo liderado por um maníaco e poderoso líder de culto. Enquanto isso, o grupo de bruxas precisa apelar para a magia negra a fim de encontrar os membros desaparecidos do clã.
Elena guia a Dra. Bauer em sua primeira mudança; Ao mesmo tempo, a alcateia e o clã procuram a identidade de Aleister.
Aleister lança um feitiço em Elena que a força a enfrentar seus demônios e medos obscuros.
O Conselho de Alfas se junta novamente, ao mesmo tempo em que uma visita surpreendente visita muda os planos da alcateia.
Em um flashback, descobrimos mais sobre o passado de Aleister e Clara. Já de volta ao presente, Alesteir (no corpo de Clay) se prepara para abduzir Savannah, convencendo para isso Ruth e Paige a realizarem uma cerimônia em Stonehaven. A cerimônia começa e Aleister deve matar Clay para retornar ao seu corpo.
Com o feitiço de Aleister em andamento, Elena, Clay, Paige e Nick tentam encontrá-lo antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo, Jeremu ajuda Ruth a mergulhar na magia da Mão Esquerda para acabar com Aleister de longe. Para completar, Logan se vê encurralado quando Rachel revela notícias devastadoras.
Elena e o grupo vão até o prédio Delphi para tentar salvar Savannah, as bruxas e os lobisomens, em um último confronto contra Aleister e Clara.
Um Jeremy endurecido pela guerra tenta solidificar seu poder e pede a Elena, Clay e Nick para recrutarem todos os lobisomens sem matilha da América do Norte para o grupo. Ao mesmo tempo, Elena é abordada por uma família misteriosa que a desafia com uma surpreendente reivindicação.
Elena não sabe o que fazer com o misterioso lobisomem Sasha, que afirma ser seu pai. Enquanto isso, Clay prepara Stonehaven para um possível ataque, recrutando novo membros para o grupo.
Mais soldados de Roman aparecem enquanto Elena sofre para convencer Jeremy a proteger sua família de sangue, já que um Alfa russo quer matar Sasha. Ao mesmo tempo, Nick investiga o que Roman e seus lobisomens planejam.
Jeremy tenta mediar um acordo para acabar com a rixa de sangue de 30 anos entre Sasha e Roman. Enquanto isso, Elena vigia o prisioneiro de Pack, Konstantin, que tenta descobrir seus motivos para proteger Sasha.
Jeremy enfrenta as consequências das negociações fracassadas entre Roman e Sasha, que, entre outras coisas, diz à Elena a verdade sobre ter a abandonado há 30 anos enquanto ela ainda o ajuda a recuperar a sua saúde. Enquanto isso, Clay e Alexei rastreiam a vítima de ataque de um jovem lobo.
Elena e Clay se unem contra um novo inimigo mortal enquanto eles tentam salvar Marston; ao mesmo tempo, Paige e Nick trabalham juntos para descobrir o que está causando os surtos mágicos do bebê de Rachel; e Katia faz algo desesperado para salvar sua família.
Nick, Paige e Rachel usar a magia para rastrear Katia depois que ela sequestra o bebê Rocco; Elena pede Konstantin para se encontrar com ela em Stonehaven, a fim de discutir o fim da rixa de sangue; e há novo derramamento de sangue enquanto Clay e Jorge vigiam Albino.
Como a Alpha recém-nomeada, Elena faz de sua primeira prioridade derrubar o Albino. Mas quando ela e Clay confrontam o assassino russo, eles rapidamente descobrem que ele está sempre dois passos à frente. Enquanto isso, Nick e Katia temem que podem ser as próximas vítimas do Albino; e Jeremy recebe ajuda de um aliado surpreendente para matar Roman.
Elena comanda as tropas e tenta reanimar Sasha, mas tudo parece perdido quando eles são atraídos para a floresta e capturados pelo Albino. Enquanto Jeremy trava uma guerra psicológica em um esforço desesperado para libertar ele e Elena, uma tentativa de resgate é realizada por Clay, Nick e Alexei.
Tudo pode mudar para sempre se o plano ousado e perigoso de Elena para reaver Stonehaven e salvar o que resta da matilha for bem-sucedido.
