Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.
Naksu lança um último feitiço para salvar sua alma. Jang Uk procura a única feiticeira capaz de ajudá-lo. Mu-deok começa a trabalhar para outra pessoa.
Quando Mu-deok rejeita a proposta de aliança de Uk, ele a convence por outros meios. Park Jin isola Songrim para descobrir quem está espionando.
Mu-deok define os termos antes de começar o treinamento. Uk descobre que Heo Yeom lhe deixou um dom que ele precisa aprender a dominar.
Uk tem febre e calafrios, para satisfação de Mu-deok. O príncipe herdeiro visita a casa de Jang, exigindo um objeto da família e uma demonstração de respeito.
Mu-deok e Uk chegam a uma cabana isolada. Jin Mu precisa se livrar de um corpo. Jin Ho-gyeong oferece proteção a Uk... mas tudo tem um preço.
Seo Yul e Park Dang-gu visitam Uk no treinamento. Mu-deok leva seu aluno ao extremo. Jin Cho-yeon prepara um presente de casamento.
O Príncipe se depara com uma ilusão. Uk exige entrar em Jinyowon. Gil-ju vai atrás de Naksu para conseguir um corpo.
Gil-ju chega à cidade para satisfazer a fome, mas ele não está viajando sozinho. Começam a surgir rumores sobre o retorno de Naksu.
Jin Ho-gyeong procura a filha perdida, e Jin Mu elabora um plano para dar fim a essa busca. Uk e Mu-deok precisam se afastar.
Uk recebe um livro para ler. Yul salva uma garota no mercado, e Mu-deok passa por um processo de seleção intensivo para servir em Songrim.
Uk perde a vontade de treinar. Mu-deok faz uma aposta com o Príncipe. Em Cheonbugwan, uma fila de moças cegas aguarda julgamento.
Uma morte incomum chama a atenção de Park Jin. Uk descobre o passado trágico de Naksu. Kim envia Mu-deok para cumprir uma missão em Cheonbugwan.
Um raio fulminante causa danos a Cheonbugwan. Park Jin e Jin Mu entram numa discussão para estabelecer quem é o culpado. Mestre Lee leva Uk para uma pescaria especial.
Uk enfrenta seu décimo e último oponente com alguns trunfos na manga. Seo Yul mantém Mu-deok por perto. Jin U-tak prega uma peça em sua filha.
Mu-deok é surpreendida no local de um assassinato sangrento. Mestre Lee oferece à família real um presente e uma profecia. So-i tenta localizar uma amiga cega.
Park Jin e Jin Ho-gyeong entram em uma disputa acirrada pela posse de um artefato. Em sua busca por uma pessoa específica, Uk acaba esbarrando com o Príncipe.
Mu-deok investiga a verdadeira identidade de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence Jin Ho-gyeong a fazer um anúncio especial em uma assembleia importante.
Aprisionada dentro de um campo de força encantado, Mu-deok recupera seus poderes, mas logo percebe o lado negativo disso. So-i faz um acordo.
Uk concebe um plano para romper o campo de força, mas as consequências podem ser graves. Dang-gu e Cho-yeon fazem uma descoberta espantosa.
O amor está no ar: um casamento se aproxima e Uk resolve bancar o cupido. Jin Mu coloca uma assassina para fazer seu trabalho sujo e ainda pagar o pato.
Durante uma caçada, Uk chega a Jinyowon, onde encontra uma mulher misteriosa que planeja fugir. Ele é assombrado por visões de pessoas mortas.
Jin Ho-gyeong divulga um segredo da família. Jin Bu-yeon encontra um lugar para ficar, mas vai ter que correr contra o tempo para recuperar sua liberdade.
Um casamento secreto gera um debate que acaba com uma notícia chocante. Jin Ho-gyeong tenta trazer Bu-yeon de volta e a obriga a encarar uma dor insuportável.
Através de uma série de memórias, Bu-yeon faz uma descoberta a respeito do passado de Uk. Rumores sobre o retorno de uma temida assassina abalam o reino.
Yul descobre a razão por trás de sua saúde frágil e So-i fica desesperada para salvá-lo. Uk e Bu-yeon continuam a batalhar os problemas em seu relacionamento.
Yul carrega o peso de um grave segredo. Uk investiga uma conspiração envolvendo um misterioso animal que pode causar uma seca devastadora.
Para salvar um mago com um ferimento fatal, Uk ameaça Jin Mu e pede ajuda a Jin Ho-gyeong, que aceita cooperar. Mas só com uma condição.
Go Won oferece duas opções para Uk. Jin Mu coloca o próximo passo de seu plano em ação. Heo Yun-ok pede para se encontrar com Bu-yeon a sós.
A busca pela Pedra de Gelo continua. Uk reafirma suas alianças. Jin Mu se prepara para a batalha com a ajuda de um exército de Mutantes de Almas.
Jin Ho-gyeong se arrisca para proteger Jinyowon e seus tesouros. Uk tem uma visão do futuro e se prepara para o inevitável.
