Uma cidade costeira é abalada pelo encontro de uma nuvem sinistra e uma onda gigante durante uma competição de surfe, resultando em fenômenos difíceis de explicar.
Durante o evento anual de surfe em Brizan, uma nuvem cai sobre o oceano, sumindo com todos os surfistas. Cinco horas depois, todos reaparecem sem qualquer lembrança do ocorrido.
Os sobreviventes se veem dotados de poderes estranhos. Ben descobre, atordoado, que os surfistas parecem estar conectados à nuvem, que logo se manifestará novamente.
A nuvem provocou uma onda que destruiu a cidade. Diante disso, Lena vê estranhas coincidências com seu sonho, enquanto os moradores entram em pânico e se questionam do ocorrido.
Ben descobre que as autoridades querem dispersar a nuvem na atmosfera com um drone, mas teme que isso coloque em risco os surfistas desaparecidos dias antes.
Os surfistas que perderam a consciência após o lançamento do drone voltam a si. Ben volta para casa, chateado com a morte da adolescente, e Lena decide revelar sua gravidez.
Marianne e Ben descobrem uma intoxicação muito séria e inexplicável. Apenas os dez surfistas parecem misteriosamente poupados. A cidade é posta em quarentena pelas autoridades.
