Desesperada para defender seu vilarejo do rei demônio, Reiko se oferece para um dragão de 5.000 anos em troca da sua ajuda. No entanto, o réptil cuspidor de fogo é vegetariano e um completo fracote. J...
De tempos em tempos os humanos buscam o poder de grandes forças para se salvarem de grandes desgraças. O escolhido da vez foi um grande dragão maligno e trataram de preparar um sacrifício.
Depois de ganhar uma discípula a contragosto, o dragão herbívoro tenta buscar a compreensão de algumas pessoas do vilarejo para se livrar da garota.
O dragão herbívoro ajuda os humanos de uma grande cidade a ganhar uma batalha contra alguns monstros e decide fazer um importante pedido para a comandante.
Depois de ser rejuvenescido por livre e espontânea pressão, o grande dragão maligno fica com tamanho reduzido, mas segue em frente com sua jornada com sua discípula Lingzi.
O grande dragão maligno entra despreocupado em uma caverna, enquanto Lingzi vai levar os bandidos para a prisão.
Chegando em Selianen, Lingzi causa confusão com a santa da cidade e o grande dragão maligno precisa procurá-la para se desculpar.
O grande dragão maligno consegue voltar para o hotel com ajuda da santa e sugere para que Lingzi brinque com crianças da idade dela, mas ela parece não entender o intuito disso.
Lingzi obedece as ordens de seu mestre e vai brincar com as crianças, até ela pensar que achou o tal "dragãozinho" do qual as crianças estavam falando.
Quando a santa tenta se rebelar e relevar seu lado maligno, a cidade festeja. Sem entender nada, o grande dragão e Lingzi escutam sua história.
Depois de resolverem as coisas com a santa, o dragão maligno e sua pupila resolvem que é melhor sair da cidade, mas são impedidos.
Apesar das dúvidas, o dragão herbívoro conhece o tal "dragãozinho fofo" que Lingzi comentou e o encontra em um estado emocional duvidoso.
Lingzi despertou seus poderes malignos e começou a se transformar, mas o grande dragão maligno não quer deixá-la para trás.
Lingzi e o grande dragão maligno continuam sua jornada. Em Asga, parece que são bem recebidos, mas logo surge uma ameaça.
Após o ataque do dragão, o rei desaparece e Lingzi fica sabendo de um grupo sombrio que está à espreita de Asga.
O dragão e Lingzi encontram os Sangue Negro, que o reino tanto procurou e ao questioná-los sobre seus atos, descobrem sobre um seguidor misterioso.
Vanessa finalmente se vê livre do peso de ser um rei e busca por sua irmã para substituí-la, mas isso pode não ser a melhor ideia.
O dragão e Lingzi são surpreendidos pelo suposto falso discípulo do dragão maligno.
Vanessa nota que sua irmã está tentando fazer algo terrível e resolve pedir a ajuda do grande dragão maligno para impedi-la.
Lorde Pravas retorna e quer tirar satisfação com o dragão maligno.
Com a ajuda da santa, o dragão começa a entender a situação atual e quem está por trás de tudo.
O dragão herbívoro e Vanessa vão ao cemitério para tentar entender a situação.
Lingzi lidera um treinamento rigoroso para os seguidores do senhor dragão maligno, enquanto Rosetta revela suas ambições sombrias.
Diante da grande ameaça de um verdadeiro dragão maligno, Vanessa corre para salvar seu povo, enquanto Lingzi e o dragão herbívoro tentam enfrentar a ameaça.
Com o discurso do rei de Asga, o dragão herbívoro consegue absorver a fé do povo e transformar em poder para enfrentar o dragão maligno.
