Uma rainha vampira e uma garota humana unem forças contra tudo e todos em busca do paraíso, um lugar onde as duas espécies convivem em harmonia.
Durante uma missão para aniquilar vampiros, Momo encontra uma caixa de música. A melodia misteriosa leva a um encontro improvável com Fine, a raiva dos vampiros.
Fine leva Momo a seu esconderijo, onde elas conversam sobre música. Enquanto isso, Kubo e Allegro estão em busca das duas fugitivas.
Fine e Momo caem na estrada e fazem uma parada em uma cidade desolada. Tudo vai bem, até que Fine começa a mudar, pouco a pouco.
Momo acorda e se vê em um vilarejo aparentemente utópico, em que vampiros e humanos vivem em paz. Ela conhece Ilisha, uma vampira de sua idade.
Lideradas por Kubo e Allegro, as tropas de humanos e vampiros chegam juntas ao vilarejo, obrigando Fine e Momo a lutar pela própria sobrevivência.
