Os irmãos Robby e Mo Malto acidentalmente desencadeiam a criação de novos Transformers nascidos na Terra chamados Terrans. A Família Malto promete manter os novos bots seguros.
Robby está se recuperando da mudança de sua família da Filadélfia para a cidade rural de Witwicky.
À medida que a família Malto se acostuma com seus novos membros, Bumblebee espera encerrar rapidamente sua missão de treinar os terranos.
Thrash se irrita com as regras da casa da família Malto e convence a Mo a explorar as brechas.
Twitch e Thrash retornam à caverna de suas origens para descobrir mais do que apenas a Emberstone.
