Quando o prodígio do tênis Ryoma Echizen é expulso da seleção sub-17 do Japão por violar suas regras, ele fica desapontado... Mas a sorte sorri para ele, e lhe apresenta a chance de se candidatar à se...
Depois de vencer a França nas quartas de final, a equipe do Japão vai ver a disputa entre os EUA e a Suíça. O time europeu parece estar dominando a disputa, mas os EUA começam a mostrar suas garras.
A primeira partida da semifinal entre Japão e Alemanha começa acirradíssima. Tanto QP quando Oni conseguem garantir o ponto no próprio saque, e a disputa avança pro tiebreak. QP parece não ter emoções, mas a explicação para isso pode estar no seu passado.
A primeira partida entre Japão e Alemanha continua e, com Stolzer Strahl, Oni consegue virar e dominar a disputa. No entanto, QP é a obra-prima da escola de tênis da Alemanha e não deve se deixar vencer tão facilmente.
Começa a partida de duplas entre Japão e Alemanha, e Nio se transforma no Byodoin para formar a dupla mais forte do Japão. No entanto, a dupla alemã é de jogadores profissionais que não se deixarão abalar tão facilmente.
A disputa de duplas se aproxima do fim, e Nio joga sem usar ilusões pela primeira vez. Isso será o bastante contra a melhor dupla do torneio? Depois, é a vez de outra disputa individual: Yukimura contra Tezuka. Todos do Japão estão dando força para derrotar o antigo colega.
A partida entre Yukimura e Tezuka continua. Agora, o jogador pelo Japão tem que encontrar uma forma de enfrentar o Ápice da Perfeição mesmo sem poder roubar os sentidos do oponente. Yukimura então resolve usar sua habilidade em si mesmo para se concentrar totalmente na partida.
