Orphen é um mago poderoso que é claramente preguiçoso. Tudo muda quando ele acha uma forma de salvar sua irmã, que foi transformada em um dragão. Traído por seus amigos que se recusam a ajudar, mesmo ...
Azalie lembra da vez em que ela e Childman encontraram a Espada de Baldanders. Orphen está pronto para partir para Kimluck.
Para descansar antes de começar sua jornada, Orphen e companhia resolvem descansar numa vila de termas, mas alguns empecilhos os impedem.
Enquanto discutiam sobre o incêndio da noite passada, Orphen e os demais acabam achando Dortin caído dentro da pousada.
Orphen continua em sua busca para descobrir o paradeiro de Azalie, mas precisa decidir qual caminho seguir.
