A história de Aracy de Carvalho, funcionária do consulado do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, que salvou judeus do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.
João Guimarães Rosa é enviado para Hamburgo e é apresentado a Aracy no consulado. A repressão aos judeus aumenta. Vivi é incomodada por jovens nazistas, mas Zumkle os faz parar.
