As bruxas, num passado distante, abençoaram a raça humana com sabedoria e paz... Porém, a Expansão de Engrenagens do Império Redia trouxe consigo uma cultura científica que superou em muito a magia, e...
Fugindo da caça às bruxas iniciada pelo Império Redia, a bruxa Chloe e seu aprendiz humano, Adonis, procuram um lugar seguro onde possam viver em paz. Os dois conseguem evitar os patrulheiros que os perseguem, mas o imperador dá uma ordem para capturá-los de uma vez por todas, mesmo que tenha de utilizar a tecnologia mais avançada de sua civilização.
Adonis consegue fugir de seu aprisionamento após dez anos e está sedendo por vingança. Doroka, a prisioneira que o libertou, sabe quem ele é e quer tentar impedi-lo, mas o Império Redia também já começou a mobilizar suas forças.
Adonis recebe uma informação que o abala profundamente. Contudo, esse raio de esperança parece estar sempre fugindo do seu alcance.
Adonis desperta em um lugar desconhecido que lembra um paraíso. Lá, ele é recebido pela líder do grupo e recebe a chance de realizar seu maior desejo.
Adonis tem a opção de ressuscitar Chloe, mas também está ciente de um plano maior das bruxas e dos interesses por trás da ajuda que recebeu delas. Porém, como um condenado à prisão perpétua, ele também ainda é um fugitivo entre os humanos.
A batalha feroz entre Yamato e as bruxas continua. Adonis está prestes a ser vencido, mas Doroka revela o seu poder.
Adonis e Doroka voltam para a superfície. A bruxa não se conforma com os métodos do rapaz na sua busca por vingança e tenta desesperadamente fazê-lo mudar de ideia.
Após a queda de Goethe, um novo governante deve assumir... e quem aparece diante de todos é Dorothea. Enquanto isso, Adonis e Doroka continuam sua viagem pelo deserto.
Adonis e Doroka chegam a Mamuta e se deparam com um lugar devastado e repleto de surpresas desagradáveis.
Shirousagi mostra maior poder e velocidade que o esperado. Adonis e Doroka terão de lutar desesperadamente para ter alguma chance de vitória.
Doroka fica muito ferida e Adonis se vê diante de um adversário forte demais. A doce bruxa começa a se questionar sobre seu conceito em relação à vingança.
Doroka lança uma magia que ela se recusava a usar em Adonis. Resta descobrir até que ponto o feitiço o ajudará a enfrentar Shirousagi.
