Billie, uma jovem e poderosa feiticeira que está no centro de uma profecia misteriosa é enviada para morar no mundo mortal com o único professor de feiticeiros capaz de ajudá-la a controlar seus poder...
Alex Russo leva uma mal-humorada e excepcionalmente poderosa aluna, Billie, à casa do seu irmão Justin na esperança de convencê-lo a abandonar a aposentadoria e dar aulas à menina.
Billie usa a feitiçaria fora da toca, o que faz com que ela tenha problemas com Justin. Com isso, o medo que ela sente de ser mandada embora de mais uma casa vem à tona.
No seu primeiro dia de aula, Billie usa a feitiçaria para impressionar o melhor amigo de Roman. Porém, quando um ciumento Roman rouba a varinha de Billie, ele cai nas garras de um fantasma caçador de feiticeiros!
No Halloween, Billie conta a Roman sobre um espírito que come quem não faz decorações assustadoras em suas casas. Enquanto isso, Justin, Milo e Giada defendem a casa das travessuras dos demais.
Billie e Justin devem trabalhar juntos para desfazer um feitiço após Billie perder o controle da própria brincadeira. Roman ganha músculos graças a uma camiseta mágica. O bichinho de estimação de Milo se perde na casa.
Quando Billie usa um feitiço e, sem querer, enfeitiça seus colegas de classe, deve encontrar uma maneira de quebrá-lo e fazer com que todos voltem ao normal!
Billie descola uma ajuda mágica para terminar seu trabalho de casa e encontra um membro da família Russo. Justin encontra um antigo mentor enquanto Billie usa mágica no desfile de boas-vindas de Roman.
Quando seu feitiço para extrair o siso de Justin acaba removendo também toda a inteligência dele, Billie tem que ficar de olho em um temerário Justin.
Enquanto Billie luta para dominar um feitiço, Roman diz que poderia fazer isso se fosse feiticeiro. Para provar que ele está errado, Billie usa um artifício para transferir seus poderes a Roman.
Quando recebe a visita de uma amiga criadora de problemas, Billie ultrapassa os limites, agindo de maneira "selvagem" para impressioná-la, e sem querer deixa Winter em perigo.
Quando usa uma poção para entrar na mente de Justin, BIllie descobre o que realmente aconteceu durante o "Incidente Unicórnio" que o afastou da WizTech.
Billie, Roman e Winter dão um pulinho no Mundo da Magia para Billie poder competir numa batalha clandestina de magia: a Batalha das Varinhas Mágicas. Enquanto isso, Milo acoberta os garotos em casa.
Quando Bella Bianchi, vizinha de Billie, a vê usando magia, Billie e Milo tentam convencê-la de que foi uma ilusão... até que seus esforços deixam Bella presa na toca mágica.
Billie está animada para sua primeira Noite de Jogos em Família com os Russos, mas quando ela escolhe um jogo de feiticeiro, toda a família é transportada para ele!
Billie parte para completar uma missão mágica em seu aniversário de 13 anos, acreditando que Justin a organizou. No entanto, a missão é um teste para alguém com intenções ainda mais nefastas.
Billie está nervosa por ter sua primeira festa do pijama mortal porque ela usa um capacete de bruxa constrangedor para impedi-la de lançar feitiços enquanto dorme.
Billie usa sua magia para ajudar Winter a impressionar o Clube de Mágica da escola. Mas logo, Billie aprende que não deve exagerar para ajudar uma amiga.
Quando Billie não pode se juntar à equipe de Roman e Winter para uma competição de robótica, ela convoca Milo e usa magia para projetar um robô exagerado, com resultados desastrosos.
Os Russos vão para o Mundo Mágico, onde Billie descobre um segredo que mudará sua vida, e potencialmente o mundo, para sempre!
Depois de descobrir a profecia, Billie evita usar magia, mas quando uma criatura mágica causa caos na casa dos Russos, Billie se preocupa que ainda seja culpa dela.
Depois de descobrir que Billie e Roman estão desaparecidos, os Russos trabalham juntos para resgatá-los das garras de um vilão maligno.
