Inspirados por uma descoberta extraordinária, dois príncipes humanos e uma elfo assassina se unem numa jornada épica na busca de paz para seus reinos em guerra.
Com seu reino ameaçado pelos elfos da Lua, o rei Harrow envia seus filhos, Callum e Ezran, a um lugar seguro.
Determinada a compensar seu erro, Rayla consegue entrar no castelo e encurrala Callum. O Senhor Viren oferece ao rei uma saída para sobreviver ao ataque.
Para deter o ataque, Rayla e os príncipes correm para anunciar o que encontraram. Mas antes precisam passar por Claudia.
Animado com seus novos poderes, Callum convence os outros a viajar até o chalé Banther em busca de um cubo mágico. Katolis se prepara para coroar um novo rei.
Callum tenta controlar seus poderes, o general Amaya confronta o Senhor Viren. Uma viagem de rio toma um rumo assustador.
Após um encontro com um soldado, Rayla leva os príncipes às montanhas. Soren e Claudia partem em uma missão com ordens secretas do Senhor Viren.
Callum e Ezran buscam ajuda para o ovo numa aldeia, e Rayla procura uma lâmina mágica. Claudia busca ingredientes para um feitiço.
Ellis leva os amigos até a Caldeira Maldita, mas adverte que o lugar está cheio de monstros. Viren tenta forçar Runaan a falar.
Ezran, Callum e Rayla lançam mão de seus talentos especiais ao subir a montanha numa tentativa desesperada de salvar o ovo.
Antes de seguir para Xadia, Callum implora por uma lição de mágica de Lujanne, e Ezran tenta ensinar o príncipe dragão a voar. Mas o perigo se aproxima.
Após um violento confronto com Rayla, Soren e Claudia discutem a melhor forma de lidar com os príncipes. Rayla acha que guardou um segredo por tempo demais.
Callum busca uma maneira de contar a Ezran as terríveis notícias, e Rayla arma uma cilada para Claudia e Soren. Viren vê uma figura misteriosa no espelho.
Após se despedir de Fê-Fê, o grupo se junta a um pirata para atravessar uma baía, onde Callum tenta forjar uma ligação com o arcanum do céu.
No encontro dos cinco reinos, Viren tenta conquistar o apoio de uma jovem rainha. Flashbacks revelam um momento decisivo para o reino de Harrow.
O ataque ao Titã de Magma tem consequências devastadoras para os dois reinos. Em sua carta, Harrow conta uma mentira, um segredo e um desejo aos príncipes.
Quando Soren provoca uma briga com um dragão, o caos se instala – e Rayla enfrenta uma decisão difícil. Derrotado, Viren se volta para a figura no espelho.
Callum paga caro por mexer com ocultismo. Claudia tenta desesperadamente encontrar uma forma de ajudar Soren, e Ezran faz uma descoberta dolorosa.
Após usar seu dom para ajudar Claudia, Ezran toma uma decisão importante sobre a missão. Callum acorda com uma nova compreensão da mágica primal.
Para chegar a Xadia, Rayla e Callum precisam passar por um dragão apavorante que perdeu a visão em uma batalha com um humano.
Em sua primeira reunião no Alto Conselho, o rei Ezran tem que tomar uma série de decisões difíceis. Rayla ajuda Callum a atravessar uma terra cheia de criaturas mágicas.
Rayla faz uma descoberta alarmante ao voltar para casa. Os Elfos do Sol decidem o destino de Amaya. Claudia confronta o pai.
Uma misteriosa estranha oferece carona a Rayla, Callum e Zym para atravessar o Deserto da Meia-Noite. Katolis está em perigo e Ezran faz um anúncio surpreendente.
Rayla e Callum correm pelo deserto para encontrar Nyx. Katolis se prepara para a guerra, e Ezran encontra ajuda onde não esperava.
No caminho para Xadia, Viren revela como Avizandum, o Rei Dragão, foi morto. Fê-Fê leva Ezran em uma viagem extraordinária.
Rayla, Callum, Ezran e Zym começam a escalada rumo ao esconderijo da Rainha Dragão. Viren e Aaravos armam uma cilada para os Elfos do Sol.
O exército de Viren se aproxima do Pináculo da Tempestade. Rayla, Callum e seus amigos precisam decidir se fogem para se proteger ou encaram a luta.
Decididos a salvar o Príncipe Dragão a todo custo, os amigos enfrentam uma forte batalha contra Viren, que ainda tem algumas cartas na manga.
Claudia consegue terminar seu feitiço de ressurreição depois de dois anos. Ezran planeja uma surpresa para Katolis. Janai leva Amaya em uma missão secreta.
Lorde Viren se desespera ao ter que escalar o Pináculo da Tempestade mais uma vez. O irmão de Janai não concorda com seus planos. Callum tenta traduzir os símbolos do espelho.
Uma visita inesperada abala Callum. Soren prepara um show para receber os dragões, enquanto sua irmã procura pelo esconderijo deles em Xadia.
O passado sinistro de Aaravo vem à tona. Claudia se prepara para abrir a crisálida. A tensão aumenta entre os humanos e os elfos do Sol.
Ezran e o grupo partem em busca do arquidragão da Terra. Claudia e Viren tentam se comunicar com uma misteriosa criatura.
Soren desaparece na floresta, e Zym ajuda o grupo a procurá-lo. No acampamento dos elfos do Sol, a rainha Janai convoca um tribunal para decidir o destino da arquiteta.
N'than guia os heróis pelo traiçoeiro Caminho do Desespero. Soren tenta fazer Claudia mudar de ideia.
Os amigos finalmente encontram o grande dragão, mas esquecem os presentes. Karim traça um plano para derrubar a rainha.
Feitiços sombrios, golpes sujos e um mapa raro dão início a uma luta acirrada no covil de Rex Igneous. Janai aceita participar de um duelo.
Enquanto Ezran espera uma audiência com a arquidragão do oceano, Rayla procura respostas sobre seus pais e Callum encontra um obstáculo em sua pesquisa.
Terry está preocupado com o ritmo acelerado de Claudia e tenta bolar uma solução. Rayla e Callum partem para Lux Aurea. Ezran se prepara para encontrar os dragões.
Callum e Rayla chegam a Xadia e encontram os planos para o casamento real a todo vapor. Claudia e Terry descem o rio enquanto Viren dorme.
Callum pesquisa sobre os elfos das Estrelas na biblioteca de Lux Aurea. Amaya esclarece tudo com Rayla. Karim encontra um possível aliado.
Ezran convence o grupo a procurar uma excêntrica maga do oceano em busca de informações cruciais. Karim cobra uma dívida. Claudia tenta se comunicar com Viren.
Em busca de transporte marítimo, Rayla vai a uma cidade portuária insalubre comandada por um elfo perspicaz. Claudia toma uma decisão importante.
O Cruel navega em águas perigosas, com Finnegrin em sua cola. A rainha Janai e seus guardas enfrentam uma invasora em busca da semente solar.
Presos a bordo do Pernas do mar, Callum e sua tripulação precisam lutar pela liberdade. Janai enfrenta o irmão mais uma vez.
Enquanto Zubeia luta pela vida e Viren fica em uma situação difícil, a corrida para a prisão onde está Aaravos leva todo mundo para bem longe, debaixo das ondas.
Uma reviravolta chocante deixa Claudia destruída. Em Katolis, Callum, Rayla e Ezran discutem sobre o que fazer com a Pérola que aprisiona Aaravos.
Em Xadia, Soren e Corvus seguem um caminho estranho que entra pela floresta. Janai precisa lidar com suas frustrações e decidir o futuro.
A caminho da Star Scraper, Rayla e Callum passam uma noite gelada em um destino inusitado. Terry oferece a Claudia um pouco de conforto.
Os elfos celestiais recebem Callum e Rayla com uma profecia misteriosa. Karim dá um presente para Sol Regem. Soren volta para casa e tem uma grande surpresa.
Para provar que são os dois escolhidos, Rayla e Callum precisam eliminar as tempestades que envolvem a Star Scraper. Viren tenta se redimir pelo passado.
Viren sofre profundamente com as lembranças da infância de Soren. Kosmo usa seus novos poderes para ajudar Callum a compreender a si próprio.
Sol Regem retorna de seu longo exílio bem no dia do casamento de Janai e Amaya. Em busca de uma trégua com Karim, Ezran acaba se colocando em perigo.
Callum e Rayla partem para o Nexo da Lua. Quando Katolis sofre um ataque devastador, Soren pede ajuda a quem menos esperava.
Uma visita ao reino das almas força Rayla a fazer uma escolha dolorosa. Aaravos compartilha com Claudia uma história do passado.
