Em 1896, o psicólogo Laszlo Kreizler recebe do comissário de polícia Theodore Roosevelt a missão de capturar um assassino que está aterrorizando Nova York.
Quando o corpo mutilado de um menino é encontrado, o alienista Lazlo Kreizler nota semelhanças com um assassinato envolvendo um antigo paciente.
Um comentário revelador que a polícia fez à família de Giorgio chega aos ouvidos de Sara. Kreizler convoca uma reunião. John investiga um bordel.
Sally ajuda Kreizler a compreender a relação das vítimas com o assassino. Outro corpo é encontrado e Sara nota um padrão na localização.
Kreizler visita uma antiga paciente para tentar entender a mente sádica. John desenvolve uma teoria sobre o sorriso prateado. A Sra. Santorelli recebe uma carta sinistra.
Através de um detalhe na carta, Kreizler deduz a data do próximo assassinato. Roosevelt fica sabendo sobre Willem Van Bergen e decide tomar uma atitude.
A equipe usa Stevie como isca para atrair o assassino. Ao ser flagrado em uma mentira, Kreizler é confrontado. Connor fica sabendo que Willem escapou
As mutilações em mais uma vítima levantam novas suspeitas. Kreizler é forçado a reavaliar a maneira como trata as pessoas ao seu redor.
Quando Kreizler e John descobrem que um soldado corresponde ao perfil do assassino, Sara decide visitar a cidade natal do suspeito.
Enquanto Cyrus planeja sua vingança contra Connor, Sara e a equipe encontram uma pista sobre a localização do suspeito.
Quando Joseph desaparece, John teme o pior e se abre com Sara. Kreizler e Sara conversam sobre traumas do passado. Kreizler confronta o assassino.
No comando de sua própria agência de detetives, Sara se une a John e Kreizler para tentar impedir uma execução e encontrar um bebê sequestrado.
A pista da boneca do berço conduz Sara a uma loja de departamentos. Motivada por uma nova descoberta, ela parte com John para uma investigação em um bairro barra-pesada.
Sara entrevista funcionários do hospital. Os Isaacson encontram uma pista na barriga do bebê. A Sra. Linares aceita ser hipnotizada.
Bitsy vai disfarçada ao hospital. O clima fica tenso na festa de noivado de John. A Sra. Linares identifica a pessoa suspeita dos sequestros numa foto.
A pessoa responsável pelos sequestros é identificada em fotos de arquivos da polícia. Sara se arrisca para tentar resgatar a pequena Ana antes que seja tarde demais.
A falta de atenção de Kreizler com Paulie provoca tristes acontecimentos. De volta à pensão de Goo Goo, Sara e sua equipe fazem uma descoberta arrepiante.
No Brooklyn, Sara e John tomam conhecimento do passado da sequestradora. Para atraí-la, Byrnes oferece a Goo Goo um pagamento pelo resgate.
As pressões aumentam para que o paradeiro do bebê Vanderbilt seja revelado. Violet dá uma notícia difícil a John. Kreizler recebe um convite de Karen.
