Baseado no mangá de Yasuhisa Hara, conta a história de Shin e Hyou, dois meninos sem família no Período dos Reinos Imperiais, quando a China foi envolvida em uma guerra que durou mais de cinco séculos...
O órfão e servo de cidade pequena Piao é inesperadamente convidado a trabalhar na Corte Real. Alguns meses depois, ele retorna à sua aldeia mortalmente ferido e, antes de morrer, envia seu amigo Xin para uma aldeia perigosa, onde Xin tem um encontro chocante.
Xin descobre Ying Zheng, o jovem rei de Qin, que está fugindo da revolta de seu meio-irmão. Mas quando o assassino de Piao chega para matar Ying Zheng, Xin, que soube que Piao morreu servindo como substituto de Zheng, deve decidir o que ajudar e o que matar.
Xin e Zheng, o rei, confiam sua fuga ao jovem Diao, que conhece uma saída secreta da vila de Heibei. Xin ainda culpa Zheng pela morte de Piao, e mesmo enquanto esse conflito ferve, um novo e mortal perseguidor começa a perseguição.
Fugindo da perseguição, Zheng e Xin lutam contra a exaustão e entre si. Quando eles chegam ao local da reunião, não há sinal do único apoiador de Zheng, Lord Changwen. . . e o rastreador assassino Mu Ta está no encalço deles.
Xin, que prometeu em nome de suas próprias ambições ajudar o rei, deve enfrentar sozinho o traiçoeiro assassino Mu Ta. Enquanto isso, o general Wang Yi traz uma homenagem à Corte que parece significar o fim de todas as esperanças do jovem rei Zheng.
Xin ouve uma história do heroísmo de Piao durante a emboscada de Wang Yi, mas também descobre que o rei Zheng tem ainda menos aliados do que lhe disseram. Com pouco tempo para evitar uma guerra civil, Zheng decide seguir um caminho perigoso, procurar aliados improváveis.
Xin parte para as montanhas ocidentais com Zheng e seu punhado de soldados, buscando a ajuda do rei da montanha. O povo da montanha, no entanto, não gosta muito dos flatlanders e, quando os conhece, o rei Zheng é forçado a fazer uma escolha perigosa.
Na fortaleza do povo da montanha, Zheng trata com seu rei, que parece determinado a matar o jovem rei de Qin em retribuição por ressentimentos de longa data. E a chegada de Xin e seus companheiros leva esse confronto à sua crise.
Zheng e Xin voltam para onde o Senhor Changwen espera. Eles se preparam para cavalgar para a capital, mas precisarão de uma estratégia notável para superar as terríveis probabilidades. Enquanto isso, na capital, Jie Shi levantou um vasto exército para enfrentar o formidável Lu Buwei.
Zheng, Xin e seus companheiros chegam aos portões de Xianyang, capital do Reino Qin, com uma força muito pequena para atacar uma fortaleza tão grande. Um estratagema pode levá-los para dentro dos muros, mas eles não chegarão à Corte Real sem lutar.
Bloqueadas pelos besteiros de elite de Wei Xing, as forças de Zheng e o povo da montanha se separaram. Xin acompanha uma força menor para procurar o usurpador Cheng Jiao no palácio... mas seu caminho também está bloqueado pelo assassino mortal Zuo Ci e seus homens.
Xin, Bi e a força separatista, lutando para chegar à sala do trono, enfrentam o aparentemente invencível Zuo Ci no corredor do "Dragão do Lado Direito", enquanto do lado de fora, o Rei e o Senhor Changwen resistem contra Si Shi e Wei Xing.
A força separatista chega à Sala do Trono, apenas para encontrar o traidor Cheng Jiao guardado por seu "animal de estimação" monstruoso, que aparentemente é imune a armas. Ba Jio revela uma selvageria inédita, mas ele pode enfrentar a força bruta de Lan Kai?
Com seus companheiros espancados, Xin deve se levantar para enfrentar o monstruoso Lan Kai; ao fazê-lo, ele aprende algo sobre a verdadeira natureza da espada. Do lado de fora, a luta desesperada de Zheng é interrompida pela chegada indesejada do misterioso e poderoso General Wang Yi.
Um confronto com Cheng Jiao aguarda, mas antes que isso aconteça, Ying Zheng, enfrentando a morte nas mãos do general Wang Yi, deve convencer o "Estranho Pássaro de Xin" de que sua visão do futuro o torna um digno sucessor de seu bisavô, Rei Zhao.
O recalcitrante e poderoso Lü Buwei finalmente faz sua aparição, acompanhado por seus mais do que formidáveis "Quatro Pilares". Mas a condescendência e uma ameaça mal disfarçada de violência aparecem através de sua demonstração de respeito ao rei Ying Zheng.
A primeira verdadeira campanha de Xin como soldado finalmente acontece, mas quando Wei faz um movimento surpresa, a batalha não sai como ele esperava.
A batalha esquenta quando as forças de Wei trazem seu trunfo. Esta não será uma luta justa - mas felizmente, Xin não está procurando por uma.
A vitória do Quarto Exército contra os carros dá uma ideia a Lord Biao. Até onde ele pode ir atrás das linhas inimigas se a sobrevivência da infantaria não for problema?
Quando parece que a batalha na Planície She Gan está finalmente acontecendo, as forças de Qin são subitamente surpresas com o advento de três generais: o deles, o inimigo... e um que nem deveria estar lá!
Xin tem sua primeira conversa com um verdadeiro general, e Wu Qing de Wei e Lord Biao de Qin estão finalmente se batendo a sério.
Lord Biao e Wu Qing estão lutando com tudo, e quem vencer essa batalha individual também vence a guerra.
Xin descobre algumas coisas sobre o passado de Qiang Lei, e Diao precisa tomar uma decisão importante sobre o futuro.
Quando Xin se aproxima de Wang Yi em busca de um mentor para torná-lo mais forte, ele descobre que o grande general não facilita as coisas.
Assim como Qin está travando uma guerra com sucesso com um de seus reinos vizinhos, Han, outro vizinho faz seu próprio ataque contra Qin.
Xin e seus companheiros marcham para a guerra novamente. Desta vez será o grande general Wang Yi quem está no comando. Enquanto isso, o palácio suspeita que há uma razão por trás do motivo pelo qual Wang Yi decidiu participar dessa batalha em particular.
A batalha contra Zhao está em andamento e ambos os lados têm truques na manga. Em reconhecimento ao crescimento de Xin como comandante, Wang Yi dá ao seu esquadrão uma missão especial que pode determinar o resultado da guerra.
A Força Fei Xin enfrenta um estrategista brilhante em sua primeira missão. Xin e seus homens podem ser bons, mas Feng Ji é melhor?
Xin tem seu primeiro gosto pela fama, e Meng Wu está de volta a liderar a ofensiva de Qin. Será do mesmo jeito que o último, ou Meng Wu tem um truque na manga?
Wang Yi cheira algo suspeito sobre a retirada repentina de Zhao, mas seu objetivo continua o mesmo: encontrar e matar Pang Nuan. Xin e Qiang Lei lhe dão uma pequena ajuda inadvertida.
Pang Nuan ainda está desencadeando a ira dos deuses ao seu redor, e neste ponto ele parece quase intocável. Mas este é o acampamento da Força Fei Xin, e eles não vão desistir sem lutar.
A Força Fei Xin se espalha, correndo pelas montanhas com Wan Ji em perseguição. Desta vez, eles estão em uma missão auto-atribuída: proteger seu líder a todo custo.
A Força Fei Xin original de 100 homens está reduzida a 36 homens, e os generais de Zhao estão se aproximando. No entanto, amanheceu e Wang Yi está em movimento.
O rei Ying Zheng recebe notícias perturbadoras sobre as forças de Zhao, Diao e Meng Yi descobrem as verdadeiras identidades de seus colegas espectadores, e a guerra começa a tomar um novo rumo.
Wang Yi e Pang Nuan finalmente começam seu confronto. Enquanto isso, Lord Changwen conta a Zheng a verdade sobre Liao.
Nove anos atrás, Wang Yi, Lord Changwen e Liao compartilharam um segredo com o Rei que alterou o curso da vida e da morte de uma mulher.
A trama para matar Wang Yi toma um rumo que ninguém esperava.
À medida que a guerra entre Qin e Zhao chega ao fim, o Reino do Meio testemunha o alvorecer de uma nova era.
O ex-servo Xin agora comanda 300 soldados na formidável Força Fei Xin - e a grande batalha pela qual ele está ansioso pode estar chegando.
O mestre tático de Zhao, Li Mu, é forçado a negociar com o astuto Lü Buwei de Qin. O que o resultado significará para o futuro de seus reinos?
Xin confronta Li Mu, o homem que orquestrou a derrota de Wang Yi no campo de batalha, enquanto Diao toca a base com Kaine. Zheng revela seus planos futuros.
Xin consegue a liderança em uma grande batalha que pode impulsioná-lo para general, mas logo descobre que ele não é o único guerreiro jovem e ambicioso ao redor.
Enquanto as Forças Fei Xin e Yu Feng jogam em superioridade, Si Shi propõe um surpreendente potencial aliado na luta pelo poder de Zheng com Lü Buwei.
Os partidários de Zheng discutem os prós e os contras de trazer a Rainha Viúva para o lado deles, enquanto Zheng toma o assunto em suas próprias mãos.
Zheng conta a Xiang sobre seus dias como jovem refém em Zhao e sobre as pessoas inesperadas chamadas para levá-lo de volta em segurança ao Reino de Qin.
O flashback da fuga do jovem Zheng do hostil Zhao para sua terra natal Qin revela os efeitos surpreendentes do abuso mental e físico que ele sofreu.
O flashback de Zheng mostra até onde um comerciante do mercado negro estava disposto a ir para garantir que chegasse em casa e se tornasse o Rei de Qin, contra todas as probabilidades.
Enquanto Zheng e seus apoiadores aguardam notícias do Palácio Interno, a Rainha Viúva revela onde estão suas lealdades. Xiang é colocado em uma situação difícil.
Xiang luta para trazer notícias chocantes a Zheng. O exército Qin monta sua ofensiva contra o Castelo Gaolang de Wei, mas será que Xin está acima de sua cabeça?
A Força Yu Feng de Wang Ben tenta táticas não convencionais para ganhar terreno no cerco do Castelo de Gaolang. As ações de Lü Buwei começam a ter consequências.
Enquanto a guerra de Qin contra Wei continua, Xin segue suas convicções apenas para cair em água quente. Surge um novo oponente que pode mudar o rumo da batalha.
Lian Po, outrora um dos Três Grandes de Zhao, é chamado novamente ao campo de batalha. A Força Fei Xin tenta táticas não convencionais para atacar Jinliguan.
Um assassino está matando os comandantes de mil homens de Qin! Xin encontra um jovem formidável que vê promessa no líder Fei Xin.
Lian Po dá suas razões para retornar ao campo de batalha. Um encontro casual na calada da noite pode ter um grande impacto na carreira militar de Xin.
Xin se instala em sua nova posição enquanto o exército Qin se prepara para uma batalha que pode mudar a face da China. Qiang Lei discute seus planos com Xin.
A batalha em Shanyang está em andamento. Xin e seus companheiros comandantes temporários de mil homens devem enfrentar o temível Lian Po - e o mortal Lun Hu.
Enquanto Wang Ben e a Força Yu Feng lutam com Lun Hu, a Força Fei Xin é chamada para a batalha. Uma estratégia desonesta pega o exército Qin de surpresa.
O exército Qin está parado em sua batalha contra Wei – até que Qiang Lei concebe uma solução alternativa. A ideia dela será suficiente para eles reivindicarem a vitória?
O tenente de Meng Ao, Huan Yi, entra no campo de batalha com alguns truques reais na manga. O exército Wei deve lutar para vencê-lo em seu próprio jogo.
Após o golpe de mestre de Huan Yi, Meng Tian sugere que as Forças Le Hua, Yu Feng e Fei Xin se unam na esperança de deixar sua própria marca na história.
Meng Tian habilmente reúne todas as três forças especiais em seu plano para eliminar Lun Hu, mas será que o astuto assassino será vítima de seu esquema?
Bi recebe uma visita surpresa e um novo papel na batalha contra Wei, enquanto Wang Ben e Xin lutam contra o tempo para acabar com o magistral Lun Hu.
A trama do tenente Wang Jian se concretiza com a ajuda do habilidoso Comandante Bi, mas a batalha - e a batalha de inteligência - está longe de terminar.
Lian Po julga o valor de Wang Jian como comandante, enquanto Xin, gravemente ferido, retorna ao acampamento. O fim da Ofensiva de Shanyang está finalmente à vista.
As Forças Le Hua, Yu Feng e Fei Xin encontram-se na retaguarda na batalha final. Lian Po faz um movimento ousado para fazer a bola rolar.
Meng Ao revela uma estratégia surpreendente para enfrentar Lian Po na esperança de finalmente conquistar a vitória sobre seu rival. A batalha de Xin com Lun Hu se intensifica.
Xin deve lidar com uma lesão grave em sua luta para tirar a cabeça de Lun Hu. Lian Po continua sua marcha aparentemente imparável no acampamento principal de Meng Ao.
Quando sua batalha com Lun Hu termina, Xin se lembra das pessoas que conheceu ao longo de seu caminho. Os homens de Jie Zifang lançam um ataque brutal contra o ferido Qiang Lei.
É um confronto entre Meng Ao e Lian Po quando os poderosos generais se enfrentam pela primeira vez em quarenta anos. Meng Ao terá sua vingança?
Meng Ao encoraja Lian Po a deixar o passado para trás e abraçar uma nova era. Bai Guixi recebe um visitante inesperado que pode virar o jogo contra Wei.
Com a Ofensiva de Shanyang terminada, Lian Po compartilha com Xin uma maneira segura de alcançar grande fama e glória. Qiang Lei se prepara para deixar a Força Fei Xin.
Apesar do reconhecimento que Xin recebe após a Ofensiva de Shanyang, a Força Fei Xin não tem sido a mesma. Talvez um novo estrategista esteja em ordem...
A Força Fei Xin está de olho no tático He Liao Diao com grande desconfiança, mas quem mais pode pensar em uma maneira de lidar com a última onda de atacantes Wei?
He Liao Diao faz todas as paradas em uma estratégia destinada a encerrar as tropas Wei empenhadas em vingança pela feroz batalha da Força Fei Xin em Shanyang.
Zhao faz um movimento surpreendente, enquanto a Força Fei Xin faz uma descoberta. De volta a Xianyang, Zheng revela um trunfo na luta pelo poder da Corte.
Zheng se aproxima de seu meio-irmão para ajudar a expulsar Lü Buwei. A Força Fei Xin luta para defender um pequeno país e tropeça em algo enorme.
Novos ministros assumem cargos na Corte Real, e Xiang tem grandes novidades para Zheng. Xin vê um problema em potencial como uma forma de se aproximar de seu objetivo.
Tudo está tranquilo no reino de Qin até que não um, mas três exércitos atacam - e, como um fluxo constante de mensageiros revela, isso é apenas metade disso.
Cai Ze recebe uma audiência real na esperança de usar a diplomacia para salvar Qin. Xin vai junto com o exército de Lord Biao. Lord Changping trabalha para encontrar uma solução.
Qin envia suas tropas para defender Hangu Pass, única porta de entrada para o reino. Uma impressionante variedade de poderio militar está em exibição quando a batalha começa.
O exército de Lord Biao se encontra em uma situação ruim logo após o início da luta. O exército Wei traz equipamentos que fazem Zhang Tang revirar os olhos.
Enquanto o exército de Wei ataca o poderoso Passo de Hangu, o exército aliado de Meng Wu e Teng está lutando contra o exército de Chu – e há velhas contas a serem acertadas.
Xiang Yi traz sua arma favorita: uma espada lendária. Teng enfrenta o feroz general Chu, Lord Linwu. Xin enfrenta um exército Zhao com rancor.
Os horrores de Changping quase duas décadas atrás estimularam Wan Ji e seu exército a buscar vingança contra Qin, com Xianyang programado para aniquilação.
Um novo comandante assume o segundo exército de Chu, trazendo uma nova estratégia e muita confusão. O grotesco Cheng Hui de Han faz sua jogada.
Rumores sobre Qin chegam a Qiang Lei em sua jornada. Li Mu calcula o melhor momento para atacar, e a Batalha de Hangu Pass atinge seu ponto de virada.
Teng toma uma decisão ousada quando seu exército se vê em apuros. O movimento de Cheng Hui compensa. Wu Fengming de Wei tem outro truque na manga.
Enquanto o veneno de Cheng Hui percorre o corpo de Zhang Tang, o poderoso general Qin aproveita a estratégia astuta de Huang Yi e entra na briga.
O general Qin, Wang Jian, aparentemente desaparece, com exército e tudo, em meio à escaramuça com Wu Lu Duo e o exército Yan. O mais novo comandante de Chu vai atrás da cabeça de Teng.
Meng Wu repete sua ousada varredura de escalão contra Chu, mas com uma reviravolta. O enorme Han Ming de Chu enfrenta Meng Wu em uma batalha eterna.
Wa Lin inventa uma maneira de apressar o duelo dos generais. Li Mu e Lord Chunshen discutem uma nova estratégia, enquanto Wa Lin finalmente mostra sua mão.
O exército Qin está em alta quando as elites de Wa Lin chegam a Hangu Pass. Um general Qin imprevisível intervém para ajudar. Diao está cautelosamente otimista.
A capital real de Xianyang está sentindo o calor como posto avançado após posto avançado cai no sul de Qin. A pergunta mais sinistra: para onde foi Li Mu?
O Lorde Biao de Qin confronta Li Mu no centro de sua armadilha de redemoinho inteligente, onde ele conhece um guerreiro selvagem com uma história de luta contra grandes generais.
Xianyang está em desordem quando o exército de Li Mu se aproxima e o rei Zheng desaparece. Qin formula uma estratégia em torno de um posto avançado do sul - sua última esperança.
Cabe ao rei Zheng convencer o povo de Zui a lutar, defendendo Xianyang e a própria Qin. A chegada de Li Mu os faz duvidar de si mesmos.
O primeiro dia de qualquer batalha é um grande obstáculo a ser superado, mesmo sem tropas civis. Li Mu emprega táticas únicas da noite para o dia para ganhar vantagem.
O treinamento de Xin com Qiang Lei é útil para Zui. Zheng continua a reunir as tropas civis e veteranas – até que algo dá terrivelmente errado.
A cidade-castelo de Zui está lutando para se manter forte em sua longa batalha, sofrendo sérios reveses que colocam Li Mu no caminho da vitória.
Reforços chegam para Qin, e não muito cedo. Mas mesmo os mais ferozes guerreiros da montanha não são páreo para um dos Três Grandes de Zhao.
Um Xin exausto usa o que resta de sua força para enfrentar Pang Nuan. O fim da guerra com o exército da coalizão está à vista, mas a que custo?
O país de Qin comemora sua vitória em sua capital Kanyou, com uma cerimônia premiando os guerreiros que se destacaram de maneira notável contra a coalizão. Por outro lado, Kyou Kai, que deixou a unidade Hi Shin para vingar sua irmã Kyou Shou, está cada vez mais perto de seu alvo, Yuu Ren...
Kyou Kai continua a confrontar os subordinados de Yuu Ren, mas se preserva para o último. É hora de vingar Kyou Shou, é hora de limpar o passado. Mas Yuu Ren ainda é quem superou o ritual. Ela pode ser mais forte do que Kyou Kai imagina.
Após a batalha do Reino de Qin contra os exércitos aliados, Qin sai vencedor e começa um período de paz. Será que essa paz durará muito?
Enquanto os exércitos se recompõem depois da guerra, Lü Buwei começa a tramar contra Ying Zheng para tentar tomar controlar Qin sozinho.
Zhao cerca Tunliu, mas seu exército é facilmente derrotado pelas tropas de Cheng Jiao. No entanto, ao chegar, Cheng Jiao começa a suspeitar que não conseguirá encontrar Liu Yi em lugar nenhum.
A chegada da Unidade Fei Xin trouxe grande vantagem para o exército do General Bi e fez com que as forças de Long Yu tivessem que retornar para Tunliu. Enquanto os exércitos de Qin fecham o cerco à cidade, Pu Ge precisa decidir o melhor momento para tirar a vida de Cheng Jiao.
Cheng Jiao está ferido e Liu Yi sai em busca de ajuda. No entanto, logo Pu Ge o encontra. Enquanto isso, Xin sai em busca de Cheng Jiao para cumprir a promessa que fez com Yi Zheng.
Xin e Wang Ben são convocados para ajudar o general Teng em uma batalha complexa com Zhao, mas o general estrela de Zhao tem alguns ases monumentais na manga.
Kai Meng, Dragão de Fogo de Wei, desafia Xin para um duelo enquanto a batalha se desenrola ao redor deles. Qiang Lei deve agir rapidamente quando algo dá muito errado.
Diao se encontra com Kai Meng no acampamento Wei enquanto Xin e seus amigos lutam por uma maneira de tirá-la de lá. A Força Yu Feng enfrenta outro Dragão de Fogo brutal.
Enquanto Wang Ben se envolve com o mestre lanceiro Zi Bai, Ling Huang dá a Wu Fengming e seus oficiais uma visão do passado e da psique de seu companheiro Dragão de Fogo.
As três unidades Qin se preparam para o clímax do terceiro dia de seu ataque coordenado ao acampamento principal de Wei em Zhuyong, cada um enfrentando um inimigo formidável.
Wang Ben está determinado a mostrar a Zi Bai da Lança o resultado de seu longo treinamento para vencer em combate.
Chega a hora do ataque a base de Wei, onde está Wu Fengming. No entanto, nem todos os exércitos estão prontos. Será que eles conseguirão concluir o plano?
As mentes militares de Zhao ponderam as consequências da Batalha de Zhuyong. Uma figura poderosa visita a Corte Real para reivindicar o novo posto avançado de Qin.
A rainha-viúva proclama o Reino de Ai em Taiyuan, e a notícia repercute nos demais reinos e frentes da batalha pela unificação da China.
Chega o momento de Xin e Wang Ben serem recompensados pelo seu esforço nas batalhas de Zhuyong. Enquanto isso, a tensão com relação ao Reino de Ai começa a aumentar.
A situação complica no Reino de Ai quando a maior parte da corte decide partir para o ataque a Xianyang. Enquanto isso, continuam os preparativos para a cerimônia de coroação de Yi Zheng.
Durante a cerimônia de coroação do Grande Rei, o exército rebelde de Ai marcha em direção a Qin.
