O Rei Demônio, que espalhou o medo por todo o mundo, foi derrotado. No entanto, o nome e a própria existência do Herói que realizou esse feito permanecem um mistério. Agora que a era do medo chegou ao...
Inúmeros gólems aparecem na cidade, pondo fim às vidas pacíficas de Yuno, Esporão Distante, e Lucelles. Assim que Yuno se prepara para a morte, um destemido espadachim que atende pelo nome de Soujirou Yagyuu aparece. Cada um com um propósito único, Yuno e Soujirou decidem seguir para Aureatia.
Lana, a Tempestade Lunar, uma espiã do Novo Principado de Lithia, recebe a missão de trazer de volta mercenários com Shalk e Higuare. No entanto, eles são perseguidos por um enxame de wyverns e bandidos. Enquanto isso, em Aureatia, um oficial militar parte em busca de glória ao matar um dragão.
Dakai, a Pega, retorna da Cidade Labirinto de Nagan com um poderoso item mágico. Taren, o Guardião, encarrega Dakai de encontrar o traidor por trás dos ataques às caravanas de comerciantes. Enquanto isso, Regnejee, as Asas do Pôr do Sol, interroga os soldados wyvern em busca de um certo infrator.
Hidow, o Grampo, decide liberar Nihilo, o Atropelo Vortical, uma figura notória que ameaçou Aureatia no passado. Enquanto isso, Elea, a Etiqueta Vermelha, se disfarça como professora e se infiltra em uma vila élfica distante de Aureatia.
Higuare, o Pelágico, e Shalk, o Cortador Sonoro, encontram-se com Taren, o Guardião. Taren questiona a história de Higuare, levando-o a relembrar os anos que passou de gladiador. Enquanto isso, Hidow, o Grampo, e Kuze, o Desastre Passageiro, estão ocupados transportando Nihilo, o Atropelo Vortical.
Em Aureatia, Soujirou, a Espada de Salgueiro, e Yuno, Esporão Distante, recebem de Hidow, o Grampo, uma missão de grande importância. Enquanto isso, no Novo Principado de Lithia, Dakai, a Pega, inspeciona o quarto pertencente a Curte dos Céus Serenos.
Yuno, a Garra Distante, e Soujirou, o Espada de Salgueiro, estão patrulhando a fronteira quando são atacados por Shalk, o Cortador Sonoro, e Higuare, o Pelágico, assassinos de Lithia. Em outro lugar, um bando de dragões alados desce sobre a Cidade dos Magos, onde Hidow deve entrar em ação.
Yuno, a Garra Distante, que foi capturada pelo Novo Principado de Lithia, descobre o responsável por uma certa tragédia e promete se vingar. Entretanto, Harghent, o Imóvel, se encontra em grave perigo enquanto tenta proteger seus homens do ataque dos dragões alados.
Soujirou, o Espada de Salgueiro, presencia a força de Nihilo, o Atropelo Vortical, e decide desafiá-la para um duelo. Entretanto, Alus, o Corredor Estelar, é cercado por Regnejee, as Asas do Pôr do Sol, e pelo seu esquadrão de dragões alados no céu de Lithia.
Elea, a Etiqueta Vermelha, e Kia, a Palavra do Mundo, continuam a sua busca por Lana, a Tempestade Lunar, na Cidade dos Magos, engolida pelas chamas. Entretanto, Dakai, a Pega, confronta Nihilo, o Atropelo Vortical, que assola as ruas da cidade.
Regnejee, as Asas do Pôr do Sol, tenta ajudar Curte, dos Céus Serenos, a escapar. Entretanto, Taren, a Protegida, pressente que a queda de Lithia está perto e entrega um pedaço de papel a Shalk, o Cortador Sonoro. Em outro lugar, Yuno, a Garra Distante, tem finalmente a oportunidade para se vingar.
A Guerra do Novo Rei Demônio chegou ao fim e os shura que lutaram na guerra vão para Aureatia com suas próprias razões. Entretanto, Alus, o Corredor Estelar, aparece para Hidow, o Grampo, e expressa o seu desejo de lutar contra Harghent, o Imóvel, na Competição Imperial.
Um garoto chamado Miroya visita Mele, o Rugido do Horizonte, um gigante que vive nos arredores de Sine Riverstead. Miroya expressa sua preocupação com a participação do preguiçoso Mele nos Jogos Reais de Aureatia. Enquanto os dois trocam insultos, Mele sente uma enorme tempestade se aproximando. Enquanto isso, na cidade de Toghie, Kuuro, o Cauteloso, se vê perseguido pelos leais do Reino Antigo.
Kuuro, o Cauteloso, chega ao Antigo Novo Principado de Lithia e se reúne com um antigo membro dos Olhos Obsidianos para procurar o traidor que atraiu os soldados derrotados de Lithia para o lado do Reino Antigo. Em outro lugar, Shirok, o Sextante, encontra uma bela garota em uma mansão enquanto realiza uma pesquisa nas Terras Altas de Itarky.
Elgite, a Névoa Ocre, parte para roubar as espadas encantadas deixadas para trás por Toroa, o Horrível. Elgite se gaba de que, agora que Toroa está morto, não há necessidade de temer a lenda de que Toroa mata qualquer um que obtenha uma espada encantada. Enquanto isso, Mestelexil, a Caixa do Conhecimento Desesperado, entra em combate com outro golem.
Toroa, o Horrível, se voluntaria para se juntar ao exército do Reino Antigo, que está se preparando para a guerra contra Aureatia. Ele acredita que isso o ajudará a roubar de volta as espadas encantadas que estão faltando. No entanto, ele muda seus planos após uma conversa com a Criança de Cabelo Grisalho. Enquanto isso, Kiyazuna, o Eixo, persegue a Tempestade de Partículas, com quem ela tem uma certa história.
Mestelexil, a Caixa do Conhecimento Desesperado, e Toroa, o Horrível, travam uma batalha intensa. Enquanto isso, a Tempestade de Partículas se aproxima gradualmente. Toroa se oferece para derrotar a Tempestade de Partículas em troca de uma certa espada encantada, mas Mestelexil tem outras ideias. Então, no momento em que a Tempestade de Partículas chega para consumir tudo o que está à vista, um raio de luz desce do céu.
Os leais do Reino Antigo foram derrotados, e Gilnes, o Aríete, foi capturado por Aureatia. No entanto, Jelki, a Tinta Ágil, concede a Gilnes a chance de lutar pela justiça em um duelo. Seu oponente é Rosclay, o Absoluto, que tem o apoio inabalável dos cidadãos. À medida que o duelo se aproxima, Gilnes coloca um plano secreto em ação.
Harghent, o Imóvel, e Lagrex, a Avalanche Sangrenta, atravessam o Lago de Gelo de Igania na tentativa de localizar a lendária dragona Lucnoca, a Invernal. Por outro lado, uma substância chamada Psianop aparece em uma colônia de licantropos com o desejo de duelar com Neft, o Nirvana, um sobrevivente do Primeiro Grupo.
Cunodey, a Base Anelar, um oráculo da Ordem Religiosa que administra um asilo na Vila de Arimo, recebe a notícia do aparecimento de um ogro na floresta. Ela se junta à expedição para caçar o ogro, mas descobre que ele não é um ogro comum. Cunodey decide acolher o ogro no asilo e lhe dá o nome de Uhak, o Silencioso. Cunodey e Uhak vivem em paz, mas uma ameaça paira sobre a aldeia.
Yukiharu, o Mergulhador do Crepúsculo, vai para a Vila de Arimo em busca de pistas sobre o Verdadeiro Rei Demônio. No entanto, ele se depara com mercenários da Cidade Livre de Okahu no caminho. Enquanto isso, em Okahu, Shalk, o Cortador de Som, decidiu se tornar um mercenário e descobre que Kazuki, o Tom Preto, uma lendária artilheira, está se aproximando da cidade.
Era uma vez um monstro chamado Ozonezma, o Caprichoso, que atrapalhava os campeões que se dirigiam à Terra Final para derrotar o Rei Demônio. Apesar disso, o Rei Demônio acabou sendo morto. Agora, diz-se que o filho do Rei Demônio continua vivo na Terra Final. Rique, o Infortúnio, e Krafnir, a Escotilha da Verdade, decidem encontrar o filho do Rei Demônio e partem para a Terra Final.
Yukiharu atinge seu objetivo na Terra Final, mas é alvo de mercenários da Cidade Livre de Okahu. Enquanto isso, Hiroto, o Paradoxo, visita Morio, o Sentinela, líder de Okahu. Okahu não tem meios de enfrentar Aureatia por conta própria, mas Hiroto afirma que pode mudar tudo.
Vinte e um anos atrás, as sete pessoas conhecidas como o Primeiro Grupo partiram para confrontar o Verdadeiro Rei Demônio. No entanto, no momento em que viram o Verdadeiro Rei Demônio, ficaram paralisados. Caminhando tranquilamente entre os sete membros, estava Shiki, a Inimiga de Todos. Por que o Primeiro Grupo, que representava a esperança para todos, foi derrotado pelo Verdadeiro Rei Demônio?
