
Logo depois da segunda Division Rap Battle, protestos e máfias infestam as cidades. Os criminosos sentiram que estavam quase que sob efeito de um feitiço. Um novo grupo de DJs, TBH, surge por trás dos...
A distribuição de microfones ilegais está criando um problema e os responsáveis ainda não foram identificados.
O quartel-general do Katen-gumi, de Samatoki da Mad Trigger Crew é atacado. Ao chegar lá, descobre que o ataque foi realizado por civis. Ao mesmo tempo, um homem misterioso pede uma conversa com ele. Enquanto isso, tumultos começam a acontecer por toda a Yokohama.
Diversas situações de violência acontecem na cidade. Então eles resolvem se dividir em dois grupos e ir para Nagoya e Osaka.
O Dotsuitare Honpo acaba encontrando um homem misterioso que perde a memória com um microfone ilegal. Agora eles precisam fazer o possível para ajudá-lo a recuperá-la.
Sabendo de informações de uma aparição do TBH, os Buster Bros!!! chegam a Nagoya. No entanto, lá o Matenro tem que lidar com seus próprios problemas.
O Fling Posse tenta encontrar TBH. No entanto, logo eles são surpreendidos por três fãs.
Ao saber que os inimigos plantaram bombas capazes de ferir inocentes, os rappers vão tentar ajudar. Chegando lá, no entanto, eles descobrem que estão participando de um desafio e um grande grupo de outros rappers vem desafiá-los.
Mad Trigger Crew enfrenta desafios de puzzles enquanto tenta salvar reféns e desarmar uma bomba.
Os dançarinos do TBH, Chiaro e Scuro, apareceram na frente de Ichiro e Sora. Ichiro diz que eles são definitivamente antigos conhecidos, Akira e Satoru, mas Chiaro e Scuro não têm essas lembranças. Enquanto isso, na área onde Matenro e Fling Posse avançavam, um clã de assassinos chamado Sombras estava esperando.
Depois das últimas batalhas, nossos heróis finalmente descobrem o culpado por trás dos microfones hipnóticos. No entanto, em meio a isso, será que eles serão capazes de impedir esse plano maligno?
Ichiro e companhia são presos pelo Chuohku, enquanto Kaibyakumon continua causando confusão.
Depois de derrotarem Chiaro, outro time vai para Shinjuku em busca dos servidores de Scuro.
Depois de Chiaro e Scuro serem derrotados, resta ao primeiro time derrotar Kaibyakumon. Mas será que eles têm poder suficiente para isso?