O jovem Adam e seus amigos descobrem os lendários poderes de Grayskull — e aceitam a missão de defender Eternia do temível Esqueleto.
A maga guerreira Teela busca o campeão da Espada do Poder e encontra o aventureiro adolescente Adam e seus amigos da Tribo dos Tigres, Pacato e Krass.
Atordoado por seus novos poderes, Adam e sua turma vão para o Castelo de Grayskull para recarregar a Espada do Poder e são perseguidos por Keldor e seus aliados do mal.
Adam descobre a verdade sobre seu passado esquecido. Mas o encontro com um parente inesperado pega Adam e seus amigos de surpresa.
Pacato, Krass, Teela e Duncan usam o poder de Grayskull para revelar sua força interior e ajudar Adam a combater o trio do mal, Keldor, Evelyn e Kronis.
Os ajudantes de Esqueleto conspiram por suas costas. Teela reluta em se juntar ao time de Adam, mas o surgimento de bestas ferozes pode não lhe dar escolha.
Duncan reinicializa um robô que pensa que é um grande mágico e faz uma zorra no castelo. Kronis usa um disfarce inteligente para enganar os guardas reais.
Antigos adversários confrontam Pacato, Adam e Krass na selva e revelam como o tigre leal perdeu suas garras. Teela tenta descobrir a localização de Keldor.
Kronis e Evelyn contratam o caçador R’Qazz em seu plano de derrubar o Esqueleto. He-Man e o Rei Randor lutam juntos enquanto uma tempestade misteriosa consome Eternos.
Adam e os Mestres do Universo finalmente enfrentam Esqueleto antes que ele convoque seus poderosos mestres sombrios para um confronto brutal na Montanha da Serpente.
Krass e Gorpo alcançam Adam e os heróis antes que eles corram para Eternos para salvar o Rei Randor do Esqueleto e do ataque épico de seu exército das trevas.
Esqueleto planeja o próximo passo. He-Man e o grupo enfrentam Stratos depois que o Castelo de Grayskull vai parar entre as nuvens no reino de Avion.
Teela, Gorpo e o rei Randor se aventuram pelo submundo para procurar abrigo com o antigo mentor de Teela e impedir que ele faça um acordo com Esqueleto.
A bordo de um trem em alta velocidade, He-Man e Esqueleto disputam uma peça do artefato Hiss. A vilã Mosquita-ra aparece para complicar ainda mais a situação.
He-Man continua procurando a Anciã. Para obter a última peça do artefato, Maligna e Feiticeira precisam se unir e enfrentar um inimigo movido a Caos.
Para comemorar seu aniversário, Esqueleto desaparece junto com Duncan. Mandíbula e Homem-Fera assumem o controle na ausência do chefe.
Krass e Stratos se unem para investigar as Montanhas Místicas. He-Man e Teela deixam as diferenças de lado e se preparam para o ataque do Esqueleto.
He-Man e os heróis lutam com Esqueleto em Avion. Stratos faz uma cena com sua nova aliada. Gorpo e um amigo aparecem para ajudar.
Krass questiona tudo ao descobrir a conexão de sua pedra com o Caos e Esqueleto. He-Man defende o Castelo de Grayskull de uma nova e inesperada ameaça.
