
Com amnésia, Caiman conta com a ajuda da amiga Nikaido para tentar matar o feiticeiro que o deixou com cabeça de lagarto.
Caiman, Nikaido e os membros da família En revelam um pouco de seu mundo sinistro nestes seis curtas-metragens.
Com a ajuda de Nikaido, Caiman procura o feiticeiro que o deixou com cabeça de lagarto. Fujita volta ao Buraco para vingar a morte de Matsumura.
Shin e Noi fazem um trabalho sangrento. Caiman e Nikaido procuram um feiticeiro que usa a acupuntura para alterar rostos.
Caiman e Nikaido participam da Noite dos Mortos-Vivos, mas Shin e Noi tentam matá-los antes que concluam a missão.
En pede ajuda ao feiticeiro Turkey para descobrir a identidade do homem-lagarto. Caiman e Nikaido visitam Kasukabe, um professor que estuda feiticeiros.
No mundo dos feiticeiros, Caiman e Nikaido localizam um dos Olhos Cruzados, mas perdem seu rastro após a chegada de Shin e Noi.
Nikaido se infiltra na mansão de En e acaba gravemente ferida por um feitiço. O Dr. Vaux e o professor Kasukabe contam a Caiman sobre o passado sombrio de Shin.
Planejando vingança, Fujita entra para o time de beisebol do Hospital da Paz. Caiman está escalado para jogar pela equipe rival.
Preocupado com a segurança de Nikaido, Caiman volta sozinho ao mundo dos feiticeiros. A família En começa os preparativos para o Festival da Noite Azul.
Caiman se infiltra no festival em busca de Risu. En conta a Fujita como Shin e Noi se uniram.
Nikaido usa uma máscara poderosa para tentar derrotar o inimigo. Com a ajuda de Tanba, Caiman se encontra com um dos Olhos Cruzados.
Nikaido descobre por que En precisa de um feiticeiro com poder de manipular o tempo. Caiman se disfarça em uma missão de resgate.
Caiman tenta convencer Nikaido a voltar ao Buraco com ele, mas o contrato com En a impede. A situação muda após uma luta.