Annie Walker, novata do Serviço Secreto Americano, a CIA, é subitamente transferida das atividades internas para atividades de campo, onde encontrará muitos desafios e perigos.
Annie Walker deixa o treinamento da CIA e é levada à ativa aparentemente por ter habilidades linguísticas, mas pode haver algo ou alguém de seu passado que interesse a agência.
Por ser novata, Annie assume funções indesejáveis no departamento, mas ela logo recebe uma dica sobre uma célula IRA ativa na América que fará de tudo para permanecer escondida.
Annie tenta se aproximar de um estudante universitário na esperança de que ele a leve a informações sobre um funcionário do governo corrupto na Venezuela.
Annie está presa em Zurique, e Auggie tenta trazê-la de volta. Enquanto isso, Joan e Arthur tentam descobrir um vazamento de informação dentro da organização.
Annie pede ajuda a um ex-agente para conter um carregamento de armas de um traficante sudanês. Sua missão atrai atenção incomum.
Annie investiga um vazamento de informação no Comitê de Inteligência do Senado que ameaça a segurança nacional. Auggie torna-se adestrador da antiga unidade.
Auggie recebe a missão de rastrear um hacker que desligou os sistemas de comunicação da cidade. Mas seu entusiasmo diminui quando descobre que a culpada é sua ex-namorada.
Annie investiga uma compra suspeita em um leilão de arte e fica cara a cara com Ben no processo.
Um delegado iraniano tenta chegar a um acordo com a CIA para entregar tudo o que sabe em troca da entrada nos Estados Unidos. O caminho de Annie se cruzará com o dele.
Annie se apresenta como recruta em potencial para contrabandistas de diamantes em Londres. Enquanto isso, Joan e Arthur devem trabalhar com Henry Wilcox.
Annie confronta o passado, quando Ben Mercer e ela são enviados ao Sri Lanka. Enquanto isso, a amante de Auggie está pronta para publicar um artigo que pode expor os planos da CIA.
Depois de retornar da missão no Sri Lanka com Ben, Annie é nomeada a nova treinadora de Nadia Levandi, tenista profissional da Estônia e colaboradora da CIA de longa data.
Annie é enviada a Paris para cultivar uma nova colaboradora da CIA - Salma Devrient. Quando se aproxima dela, descobre que um agente de Israel tem os mesmos planos.
Quando o nome de um trainee da CIA vaza, Annie é enviada ao Acampamento Peary. Mas se ela não tomar cuidado, pode se tornar a próxima vítima.
Enquanto a Argentina tenta trocar o espião, um assassino ataca Annie e Carlo Reni. Forçados a fugir, eles precisam descobrir o mandante, antes que o assassino possa alcançá-los.
Com Auggie em um novo trabalho, Annie se ajusta à nova parceira de tecnologia, enquanto investigam um vazamento na NASA que pode paralisar a frota de satélites espiões do país.
Quando Annie e Reva são enviadas para instalar câmeras de vigilância na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, elas são capturadas; e Jai tenta resgatá-las.
Auggie está no Festival de Jazz de Istambul quando ouve a voz do homem que o cegou. Enquanto Auggie o rastreia, Annie descobre a verdade sobre a lesão do amigo.
Quando um agente secreto da CIA e amigo de Joan é pego no México, Annie e Joan são enviadas para avaliar a situação sob o disfarce de jornalistas.
Annie descobre que um antigo professor era, na verdade, agente da CIA. Ela tem a missão de revelar a verdade à viúva e buscar a informação que ele não foi capaz de entregar.
Annie convence um cientista chinês a desertar para os EUA. Mas, quando a operação se complica, ela tem de fazer uma escolha que mudará seu relacionamento com Danielle para sempre.
Depois de falhar em um trabalho em Veneza, Annie descobre o quão solitário pode ser um agente da CIA. Mas ela rapidamente recebe uma nova missão.
Annie tenta transformar Elsa, a esposa de um contraventor, em colaboradora da CIA. Elsa exige um encontro com Arthur Campbell, quem conheceu no final da Guerra Fria.
Depois de descobrir que Eyal Lavin está em Washington D.C. se passando por um agente da CIA, Annie precisa descobrir o que ele está fazendo nos Estados Unidos.
Quando um colaborador da CIA na Rússia é morto, a agência suspeita que ele foi exposto por Max Langford, um ex-analista da CIA preso por vender segredos.
Annie é abordada por um agente do MI6 que, sem perceber sua identidade, pede acesso ao Smithsonian. Annie aproveita para descobrir por que o MI6 está espionando os EUA.
Durante as férias em Estocolmo com Danielle, Annie é intimada a enviar um pacote para uma festa de gala da CIA. Mas logo ela percebe que a missão colocou a vida das duas em perigo.
Depois que uma tragédia abala a CIA, Annie e o resto da equipe se veem em uma situação difícil.
Annie e Auggie correm contra o relógio para localizar um vírus de computador na Espanha que atraiu o interesse da China.
Quando uma situação surge enquanto Auggie visita Parker na África, Annie, Joan e Lena têm que encontrar uma maneira de trabalhar juntas para trazê-lo de volta em segurança.
Enquanto Annie tenta ser gentil com um investigador do FBI para descobrir mais sobre a invasão de uma empresa de alta tecnologia, Simon aparece inesperadamente nos EUA.
Quando uma tecnologia americana é encontrada em um míssil iraniano, Annie é enviada a Israel, onde, junto com Eyal Lavin, tenta descobrir quem vazou a informação.
Quando o primeiro-ministro do Iêmen chega aos EUA para uma cirurgia de emergência, Annie assume a tarefa de transformar o chefe de gabinete dele em colaborador da CIA.
Quando Simon convida Annie para uma viagem a Cuba, ela aproveita a oportunidade para descobrir o que ele planeja. Porém, essa é uma missão clandestina, sem o aval da CIA.
Annie e Auggie descobrem que Jai estava investigando Simon e decidem compartilhar a notícia com Arthur. Annie percebe que é hora de confessar seu relacionamento com Simon.
Enquanto Annie e Simon estão feridos no chão da cozinha, um entregador enviado por acaso por Danielle tropeça neles e tenta ajudá-los.
Meses após o tiroteio, Annie ainda está em processo de recuperação. Apesar de Joan, Arthur e Auggie insistirem para ela se concentrar na cura, ela está obcecada por vingança.
Annie é capturada pelos russos após completar sua missão, e Auggie lança um plano para sua fuga com a ajuda de outro velho amigo.
Annie deve trabalhar com Eyal novamente, enquanto a CIA e Mossad rastreiam um espião que investiga um magnata saudita da área do petróleo.
Annie convence a CIA a agir de acordo com a inteligência do Mossad que ela recebeu de Eyal. Arthur confronta Joan por seu comportamento suspeito, e a ex-noiva de Auggie reaparece.
Eyal ajuda Annie a rastrear um colaborador perdido, mas ela pode seguir confiando nele? Enquanto isso, Arthur tem de pagar o preço pela inteligência falha de Annie.
Annie escapa de uma armadilha preparada por Khalid Ansari, e ela e Eyal vão à Suíça para rastreá-lo. Enquanto isso, Auggie é enviado ao Iraque para ajudar um soldado.
Annie considera trair a agência para salvar Eyal. Enquanto isso, Henry Wilcox sai da prisão e observa Arthur e Joan.
Annie tenta equilibrar dois novos relacionamentos - o romance com Auggie e a parceria profissional com Henry Wilcox - enquanto procura uma pessoa na Colômbia.
Depois que uma revelação bombástica abala a CIA, Annie e Auggie combinam forças com Arthur na tentativa de trazer à luz a agenda oculta de Henry.
Annie retorna à Colômbia a fim de impedir um possível ato de terrorismo. Joan começa uma rodada de entrevistas que podem alterar sua trajetória profissional na CIA.
À medida que o romance de Annie e Auggie esquenta, ambos começam a notar como isso prejudica a relação de trabalho na CIA. Arthur e Henry quase entraram em conflito.
Annie é enviada a Viena para uma operação secreta, forçando-a a cortar a comunicação com Auggie. Joan e Arthur determinam que agora é hora de buscar reforços.
Annie se infiltra em uma investigação do FBI para evitar que suas ações questionáveis a alcancem. Enquanto isso, Henry oferece a Annie a oportunidade de sua vida.
Annie se junta a um agente experiente para impedir a venda ilegal de armas mortais. Auggie é forçado a enfrentar os próprios demônios do passado.
Tarde da noite, um visitante surpresa aparece na porta de Annie: Auggie. Seu ex-namorado tem uma missão em mente e não vê razão para que eles não trabalhem juntos.
A pedido de Arthur e Joan, Annie vai à Dinamarca, onde Henry Wilcox participará de uma conferência sobre energia. Logo atrás dele está Teo Braga, que quer destrui-lo para sempre.
O plano de Henry Wilcox vem à tona: Arthur é acusado de traição, Joan e Auggie são suspensos, e Annie está foragida. As coisas parecem perdidas, mas ninguém vai desistir.
Tida como morta, Annie tem um novo nome, um novo visual e uma nova missão: viajar para Genebra, ficar perto da ex-mulher de Henry Wilcox, na esperança de que consiga derrotá-lo.
Depois que a Interpol leva David sob custódia, Annie consegue convencer uma perturbada Sana a pedir ajuda a Henry.
Embora ainda supostamente morta, Annie volta ao seu território - terreno perigoso tanto física quanto emocionalmente. Ela descobre uma nova pista sobre Henry.
Com novas informações em mãos e a operação de Henry sob controle, Annie vai para Nova York em busca de uma arma fumegante.
Annie, Auggie e Calder partem em uma missão não autorizada a Hong Kong em busca do mensageiro de Henry. Joan e Arthur descobrem um traidor.
Annie e Auggie trabalham para levar Henry à justiça. Calder retorna aos Estados Unidos com uma vitória para a Agência, mas Joan pode continuar sendo sua única aliada em Langley.
Quatro meses após a última missão, Annie está pronta para voltar a trabalhar. Embora Calder e Auggie suspeitem que ela esconde algo, Annie precisa conter uma ameaça terrorista.
Annie deve definir se trabalhará ou não com Ryan McQuaid para capturar um terrorista escondido na Venezuela.
Annie e McQuaid estão presos na Venezuela depois de tentarem cruzar a fronteira, mas isso dá a Annie tempo suficiente para obter respostas sobre a operação terrorista de Borz.
Enquanto investiga uma pista sobre o atentado a bomba em Chicago, Annie sofre um acidente que pode revelar seu problema cardíaco para a agência e custar seu emprego.
Auggie recorre a uma antiga paixão para invadir um banco de Paris e descobrir quem financiou o bombardeio de Chicago. Enquanto isso, Arthur tem um dia agitado no trabalho.
Annie arrisca sua identidade para se reconectar com o banqueiro russo que financiou o bombardeio. Enquanto isso, Auggie é forçado a lidar com dois relacionamentos.
Annie e McQuaid vão ao Azerbaijão para encontrar um ex-funcionário da CIA conectado ao atentado. O relacionamento de Auggie com Natasha está em perigo.
Uma fonte confiável estimula Annie e Auggie a se aprofundarem em uma teoria da conspiração que pode ser verdadeira. Joan e Calder são forçados a tomar uma difícil decisão.
Annie começa uma operação secreta delicada sem o apoio da CIA. Calder interroga Auggie sobre uma potencial violação do protocolo.
Annie ajuda McQuaid a cumprir uma missão difícil contra a vontade de Auggie. Com uma ameaça em solo americano, Hayley se torna mais obstinada na busca pela verdade.
Enquanto a saúde de McQuaid está em jogo, Annie parte em uma missão de reconhecimento em Istambul. Calder recruta um novo ativo.
Annie vai à Alemanha em busca de um químico desonesto, depois que Auggie descobre uma ligação surpreendente entre os recentes ataques em solo americano.
Revigorada por uma revelação chocante, Annie trabalha com um novo aliado para trazer os crimes de Belenko à luz. Calder convoca Sydney para fazer uma jogada perigosa.
Sem opções, Annie e McQuaid devem entrar furtivamente em território russo para caçar Belenko. Questões em torno do passado de Auggie levam a um confronto assustador.
O relacionamento de Annie e McQuaid se aprofunda à medida que eles rastreiam o próximo alvo de Belenko em Buenos Aires. A busca de Calder pela verdade o deixa em maus lençóis.
Com os assassinos russos no seu encalço, Annie e McQuaid trabalham juntos para fugir da Argentina. O plano final de Belenko é colocado em ação.
