
Kiyotaka Ayanokouji acaba de se matricular no Colégio Tokyo Koudo Ikusei, onde dizem que 100% dos seus alunos entram na faculdade ou arranjam um bom emprego. Infelizmente, ele vai parar na sala 1-D, o...
Melancólico e desmotivado, Ayanokoji Kiyotaka está no seu primeiro dia do colégio. Nesse colégio, financiado pelo governo, o objetivo é desenvolver os jovens para o futuro da nação. Os alunos não devem sair da escola e o novo dinheiro que eles usam no interior da escola para comprar qualquer coisa vem diretamente a partir de seu mérito e esforço.
Com as regras na mesa, a Turma D estabelece um objetivo e um caminho árduo se revela à frente. Para terem de volta luxo e prestígio, precisarão conquistar o posto mais alto do colégio.
Para chegar à Turma A, os alunos da Turma D começam a colocar em ação planos ardilosos.
Sudo foi acusado de agredir alunos da Turma C, e dependendo das regras a Turma D pode perder os pontos que lhe resta.
Sakura se propõe a testemunhar no caso de Sudo, mas Horikita tem dificuldades de enfrentar o irmão durante o julgamento.
O testemunho de Sakura permitiu que a Classe D ganhasse tempo, mas Horikita e Ayanokoji ainda precisam encontrar uma maneira de inclinar as coisas a seu favor. Enquanto isso, Sakura sente a presença de um homem estranho nas proximidades.
Os alunos marcam um dia de piscina, mas uma operação perigosa para espiar o vestiário feminino pode por tudo a perder para a Turma D.
As férias de verão chegaram e os alunos do colégio ganharam uma viagem em um cruzeiro luxuoso.
O cruzeiro luxuoso aporta em uma ilha deserta, onde começa um jogo de sobrevivência promovido pelo colégio.
A Turma D conseguiu permanecer unida na prova especial, então Ayanokoji e Horikita foram ver como estavam as outras turmas. Enquanto a Turma B optou pelo conforto, as outras turmas permanecem com segredos.
Com o ocorrido da calcinha roubada destruindo a confiança entre os membros da Turma D, o cartão ainda é roubado. Enquanto tentam descobrir quem foi, um incêndio acomete o acampamento.
Ibuki roubou o cartão e a condição de Horikita piorou. Quando as turmas são reunidas para os resultados da prova serem divulgados, todos ficam surpresos com o que escutam.
Depois do teste na ilha deserta, os alunos do primeiro ano precisam passar por mais um teste especial. Desta vez, com pessoas de turmas diferentes.
O teste especial em grupos mistos continua e o grupo Marte ainda não teve consenso sobre como proceder.
Karuizawa acaba sendo encurralada e sofrendo bullying das garotas de outra classe e, apesar de verem a situação, Ayanokoji impede que Yukimura interrompa.
Depois do último teste de férias em pleno cruzeiro, os alunos retornam para o campus e começa mais um trimestre de aula. Desta vez, eles precisam se preparar para o Festival Esportivo.
O tão esperando Festival Esportivo chega, mas as coisas não estão indo exatamente como o esperado.
Com a desistência de Sudo, Ayanokoji pede para que Horikita vá até ele e o convença a voltar para as competições. Enquanto isso, Ayanokoji resolve conferir se sua previsão sobre o traidor da turma estava certa.
Depois que acabou o Festival Esportivo, uma nova leva de provas chega, mas ninguém entra na lista de expulsão. Porém, os alunos da Turma D ainda têm muito com o que se preocupar.
As suspeitas de Ayanokoji e Horikita se intensificam e levam a uma situação que faz Kushida revelar o que aconteceu alguns anos atrás com ela.
Com a criação dos grupos de estudos, alguns alunos ficam mais próximos um dos outros, criando grupinhos.
Levado até a sala do presidente, Ayanokoji parece ter sido encontrado por uma figura inusitada que o pede para assinar um documento.
Depois da breve conversa com seu pai, Ayanokoji resolve mudar sua forma de agir no colégio.
Ryuen pressiona Karuizawa para saber quem é o mandante.
Começa a primeira prova especial depois que a sala de Ayanokoji foi promovida de D para C.
As provas são realizadas e existe um esforço muito grande para atingirem Horikita.
Ayanokoji é procurado para vários tipos de conselhos e um pedido desesperado de ajuda.
Depois de alguns esforços para unir a sala, alguém está interessado em destruir os laços com boatos maldosos.
Ichinose se vê forçada a explicar seu passado quando é confrontada.
Apesar dos bons resultados do exame final, um exame extra é proposto pela escola e a penalidade dele começa a mexer com os ânimos das turmas.
A Turma C está inquieta por conta da nova prova imposta pela escola e ninguém consegue esconder seu receio da expulsão.
Horikita expõe sua opinião e alguns fatos para toda a Turma C. Agora todos precisam tomar sua decisão final para o fatídico dia.
Um novo diretor aparece e começa uma nova prova onde Ayanokoji poderá enfrentar Sakayanagi.
Todos da Turma C estão preocupados em o que fazer para garantir sua vitória na última prova especial do ano.
O teste especial final acontece e o final reserva uma disputa entre dois gênios.
Com os resultados do último exame especial, o ano letivo praticamente se encerra e os alunos do terceiro ano se despedem.
Depois de tantos acontecimentos, muitas pessoas estão começando a suspeitar tanto das habilidades de Ayanokoji quanto de sua relação com Karuizawa.