Uma brecha entre a Terra e os submundos abriu sobre a cidade de Nova Iorque, prendendo os nova-iorquinos e criaturas de outras dimensões em uma bolha impenetrável. Eles viveram juntos por anos, em um ...
Um nervoso Leo liga para um programa de aconselhamento de uma rádio e fala sobre seu tempo em Hellsalem's Lot, sua interação com os colegas de trabalho e com Black e White, até aquele momento.
Leonardo Watch, um aspirante a repórter, vai parar em Hellsalem's Lot, uma cidade criada na intersecção deste mundo com o Outromundo.
Enquanto Zapp complica a vida de entregador de pizza de Leo, eles notam uma van de lavanderia suspeita.
Quando o presidente é atacado por um homem sob efeito de uma poderosa droga sintética chamada Angel Scale, Klaus e K.K. viajam para o Outromundo para descobrir pistas da droga.
Leo vê uma pessoa com uma aura vermelha em forma de asa, que Klaus depois determina ser da raça vampírica Blood Breed. Logo depois, o perito em vampiros "Lucky" Abrams chega à cidade para usar a visão de Leo e saber mais sobre a ameaça da Blood Breed.
Aligura está procurando sua criação, Brody & Hummer, e seu caminhão-monstro está destruindo tudo pelo caminho.
Leo faz amigo com uma pessoa parecida com um cogumelo, Nej, que é viciado em hambúrgueres. Enquanto ele descobre que Nej não pode entrar na loja comprar hambúrgueres, também descobre uma habilidade perigosa de Nej.
Klaus e Leo se metem numa arena underground por conta de um pedido de resgate de Zapp.
Surgem boatos de que um ataque de Blood Breed está para acontecer em Hellsalem's Lot, mas tem alguém fora da Libra envolvido no caso.
A equipe de Libra ganha um novo membro, mas o plano do Rei do Desespero continua em execução.
Zapp, Leo e Zed estão procurando um lugar para almoçar que agrade a todos.
Durante a infância na fazenda dos pais, White sofria por ser a única integrante de sua família sem dons psíquicos, enquanto Black hesita em agir em proveito próprio e desenvolver seus poderes ao máximo.
Com outro Grande Colapso em andamento e o Rei do Desespero de posse do corpo de Black, o único que pode localizar a White agora e restabelecer a barreira que protege a cidade é Leo. Será que ele consegue escapar das garras de Femt a tempo de encontrá-la?
Femt solta seus demônios sobre a cidade. O comboio do presidente dos Estados Unidos para Hellsalem's Lot desaparece e agora só Leo e os outros integrantes da Libra e que podem levá-lo para o evento na câmara a tempo.
Quando Zapp se fere com gravidade, é levado para um hospital que Klaus e Steven vinham procurando desde o Grande Colapso, três anos antes. Klaus e Steven recontam os eventos do Grande Colapso.
Steven dá uma festa para os amigos fora do trabalho. Leo tem a carteira - inclusive a mesada para Michella - roubada por gente de fora da cidade. Zapp precisa ajudar a localizar um gato de estimação. Chain participa de uma competição de bebida.
O general de uma potência estrangeira hostil é visitado no meio da noite por um time de Lobisomens Invisíveis, inclusive Chain. Quando a agressão dele continua, é a vez dos lobisomens, de novo, dar um basta nas ações do general.
Depois que Gilbert é ferido, Philip, um mordomo substituto, é enviado do complexo Reinherz para ficar em seu lugar. Enquanto Philip tenta se acostumar à cidade, tem dificuldade de se ajustar às necessidades do ambiente de trabalho da Libra.
Leo recebe notícias desanimadoras sobre a possibilidade de reverter o estado de Michella. Um intruso toma o controle dos escritórios da Libra, ativando as medidas de segurança e impedindo que qualquer um entre.
Depois que Zapp se queixa de ter de subsidiar o custo das necessidades especiais de Zed, Zed vai procurar emprego e acaba tendo seu aparato de respiração roubado; Leo e os outros é que terão de encontrá-lo e recuperá-lo.
Leo e seu amigo Riel são assaltados e logo em seguida Leo é golpeado na cabeça com um veículo esférico pilotado por um médico microscópico. Enquanto isso, um cientista microscópico oferece a Riel a chance de se tornar algo mais.
Agora que Riel cresceu até um tamanho colossal, Gemnemo tenta entrar na cabeça dele. Quando Chain está indisponível, são Leo, Li Gado e Sonic que têm de encontrar Gemnemo e impedir o plano dele antes que a cidade seja destruída.
K.K. se recusa a deixar uma missão importante impedir que ela vá ao Dia dos Pais na escola de seu filho. Mas será que ela encontra um jeito de equilibrar trabalho e maternidade sem violar a frágil confiança que o filho tem nela?
Quando Leo liga para Michella, leva um choque: ela informa a ele que está a caminho da cidade. Klaus decide que eles precisam de proteção durante o reencontro, onde uma surpresa maior ainda os aguarda.
Com a irmã mantida refém e sem reforços da Libra, Leo não tem escolha senão seguir as ordens do Dr. Gamimozu. Ele vai permitir que o operem e vai assumir o lugar do Toby, para poder resgatar Michella?
