A história de Hong Jihyo, uma jovem que tenta encontrar seu namorado desaparecido com a ajuda de integrantes de um clube de óvnis e acaba cara a cara com um segredo misterioso.
Hong Jihyo tenta fingir que não vê a estranha criatura que aparece em sua vida, até que fica impossível ignorar a situação.
Sem conseguir encontrar pistas sobre o paradeiro de Lee Siguk, Jihyo procura uma comunidade de fãs de ufologia. Só que a coisa não sai conforme o esperado.
Huh Bora aceita ajudar Jihyo, contanto que possa filmar a investigação. As duas vão ao apartamento de Siguk.
Depois de uma discussão, as amigas se separam. Jihyo procura a polícia, e Bora segue uma corretora imobiliária muito suspeita.
Depois de fazer uma descoberta surpreendente em um disco rígido roubado, Jihyo e Bora se escondem em um carro e vão parar perto de uma casa isolada.
Jihyo e Bora enfrentam uma série de contratempos no caminho para um hospital psiquiátrico. Kim Byungjo e Oh Sehee investigam um caso de suicídio em massa.
Moon Hyungtae tenta tirar informações de Jihyo usando um dispositivo que altera o subconsciente. Seo Hwajung procura sua salvadora.
Jihyo volta ao lugar do encontro com o alienígena e pede a ajuda da família. Uma refém é levada até a cafeteria.
Uma surpresa atrapalha os preparativos do funeral. Um antigo colega revela detalhes do passado de Hyungtae.
A confissão perturbadora de Hyungtae pega Jihyo de surpresa e a jovem se vê em uma situação de perigo. Bora persegue um misterioso objeto voador.
