Diana Bishop, historiadora e bruxa, embarca em uma jornada mágica após descobrir um manuscrito em Oxford. Para proteger o livro, ela conta com a ajuda de um vampiro misterioso.
A historiadora Diana Bishop invoca involuntariamente um antigo manuscrito mágico e se vê confrontada pelo vampiro centenário Matthew Clairmont, que quer colocar as mãos no livro.
Diana decide confiar a Matthew um segredo sobre o livro, mas ele foge em uma tentativa de protegê-la. Ao fazer isso, ele deixa Diana exposta a todos os inimigos.
Há um novo episódio sombrio reservado para Diana, quando um pacote é colocado debaixo da porta dela. Enquanto isso, o relacionamento com Matthew avança, mas eles correm perigo.
Diana busca segurança na casa da família Clairmont. Juliette aparece e põe a vida de Marcus em perigo, enquanto Satu paga o preço por sua curiosidade.
A tensão aumenta à medida que as bruxas descobrem que os vampiros estão estudando o DNA. Diana descobre o passado sombrio de Matthew, antes que algo inesperado os separe.
Matthew e Baldwin correm para salvar Diana da perigosa magia negra de Satu. Em Oxford, Sophie choca Agatha com uma confissão.
Diana visita a casa das tias e descobre um segredo do passado. Matthew diz que não foi capaz de proteger seus amores anteriores, mas Diana acredita que ele não vai machucá-la.
Com um perigo em cada lugar, Diana e Matthew precisam correr contra o tempo antes que seus perseguidores cheguem.
Satu, Knox e Gerbert chegam à casa de Bishop para descobrir que Matthew e Diana desapareceram momentos antes. Na Londres de 1590, a dupla encontra um rosto do passado de Matthew.
Diana conhece a elegante e inteligente Mary Sidney, uma alquimista rica, a quem pede ajuda para uma feitiçaria. Matthew é pressionado a torturar o inocente Tom Caldwell.
No tempo atual, Domenico encontra um corpo brutalizado em Oxford e suspeita de uma doença misteriosa. Em 1590, Matthew é forçado a implorar perdão ao Padre Hubbard.
Na Oxford atual, há outro assassinato de vampiro. Marcus rastreia a única evidência tangível da jornada de Matthew e Diana até 1590: retratos em miniatura do casal.
Matthew e Diana chegam à França em sua jornada para enfrentar Philippe. A irmã de Matthew, Louisa, chega a Londres e conhece Kit, com quem abre caminho pela cidade.
Philippe descobre que não está vivo no período em que Matthew e Diana viajaram. No presente, Ysabeau, Em e Sarah começam a procurar uma mensagem de Philippe.
Matthew e Diana chegam à Bohemia para procurar Edward Kelley, com quem pode estar o Livro da Vida. A dupla encontra o imperador Rodolfo II, que logo se interessa por Diana.
Em 1590, Diana fica paralisada ao tentar deduzir o que o Livro está tentando dizer a ela, e Matthew teme que ela esteja ficando doente. Marcus faz um apelo apaixonado a Phoebe.
Quando Diana e Matthew voltam a Londres, ela descobre que está grávida. Matthew é forçado a responder por sua ida à Bohemia e percebe que sua situação está cada vez mais precária.
Percebendo que chegou a hora de voltar aos dias de hoje, Diana almeja completar seu treinamento.
Após uma tragédia, Matthew e Diana retornam da viagem a 1590. O ataque de Peter Knox deixou um morto e Sept-Tours em choque. Diana descobre ainda que está grávida de gêmeos.
Diana e Matthew ficam chocados com o aparecimento de outro rosto familiar, alguém que foi visto pela última vez no século XVI como órfão e agora é um vampiro adulto.
Matthew e Marcus lutam para se reconectarem com os filhos de Marcus. Jack tenta controlar sua raiva. Em Londres, Diana e Phoebe procuram as páginas perdidas do Livro da Vida.
Matthew fica aliviado pela reconciliação com os vampiros de Nova Orleans. Satu é apresentada a Benjamin. Diana, Phoebe e Sarah tentam desvendar o indescritível T.J. Weston.
Matthew e Diana voltam a Sept-Tours para celebrarem o batizado dos gêmeos. Após Baldwin revelar seus planos, Gerbert exige que tragam os bebês até ele.
Diana pede a ajuda de Fernando e Sarah para virem a Oxford em busca do Livro da Vida. No entanto, elas ficam preocupadas com a possibilidade de ficarem cara a cara com Peter Knox.
Matthew fica perto da morte quando é torturado por Benjamin. Em Sept-Tours, a família está a postos de batalha tentando descobrir onde Matthew está preso.
